Черная металлургия

По итогам 2015 года производство проката черных металлов (без металла с покрытием) составило 60,4 млн. тонн и снизилось на 1,3%, стальных труб - 11,4 млн. тонн (прирост 0,9%).

В 2015 году наблюдалась тенденция незначительного снижения производственных показателей на металлургических и трубных предприятиях в связи со снижением спроса на металлопродукцию со стороны основных потребителей на внутреннем рынке. В 2016 году в связи с ожидаемым продолжением сокращения спроса на внутреннем рынке, а также установления ограничительных мер на внешних рынках также наблюдается снижение объемов производства. Предприятия снижают темпы реализации ранее начатых проектов по модернизации оборудования, строительство новых производственных мощностей приостановлено или переносится на более поздние сроки.

На развитие черной металлургии оказывают влияние следующие факторы:

негативная динамика макроэкономических показателей;

снижение уровня потребления на внутреннем рынке;

высокая волатильность цен;

усиление защитных мер на внешних рынках;

высокий уровень избыточных мощностей на внешних рынках.

Темпы роста металлургической промышленности в среднесрочной перспективе будут определяться объемами внутреннего потребления продукции отрасли (которые, в свою очередь, зависят от динамики развития отраслей-потребителей - прежде всего ТЭК, машиностроительного комплекса, строительства), а также динамикой экспортных поставок.

В товарной структуре крупных и средних организаций черной металлургии доля готового проката составляет 53,2%, стальных труб - 22,8% соответственно.

Производство проката готового черных металлов в январе - августе 2016 г. составило 39,8 млн. тонн (-1,7%). В сегменте производства готового проката низкого передела - заготовки для переката на экспорт - зафиксирован рост на 4,4% (производство составило 9,2 млн. тонн), в то время как производство готового проката, ориентированного в большей степени на внутренний рынок, демонстрирует снижение: прокат листовой (без покрытий) - на 2,1% (18,4 млн. тонн) и прокат сортовой (без заготовки для переката на экспорт) - на 5,3% (12,1 млн. тонн), что обусловлено снижением спроса на металл на внутреннем рынке. Следует также отметить, что производство проката плоского с покрытиями, используемого для производства автомобилей, в строительстве и в других отраслях экономики, за указанный период сократилось на 1,7% и составило 3,6 млн. тонн, что также обусловлено снижением спроса на внутреннем рынке.

Производство стальных труб в январе - августе 2016 г. снизилось на 12,7% и составило 6,7 млн. тонн. Данное снижение обусловлено, прежде всего, уменьшением выпуска труб большого диаметра (ТБД), производство которых в этот период сократилось на 32,4% и составило 1,8 млн. тонн в связи с неопределенностью реализации крупных нефтегазовых проектов. Ожидается, что ПАО "Газпром" несколько восполнит потребности в ТБД во втором полугодии текущего года. По оценке Минэкономразвития России, ожидаемое производство стальных труб составит 10,4 млн. тонн (-8,4%).

В связи с глобальными кризисными явлениями в металлургической промышленности и падением мировых цен на сталь участились случаи применения странами-членами ВТО мер защиты рынка в отношении металлургической продукции, в том числе российского происхождения.

Наиболее проблемными рынками для доступа российской металлопродукции являются рынки ЕС, США, Индии и Мексики. Продукцией, наиболее ограничиваемой на внешних рынках, является российский горячекатаный и холоднокатаный металлопрокат.

В условиях снижения потребностей на внутреннем рынке металлурги вынуждены переориентировать свое производство, используя экспортные возможности, которые весьма ограничены, и некоторый рост экспорта готового проката связывают с низкопередельной продукцией - заготовкой для переката на экспорт (используется на собственных предприятиях за рубежом). Экспорт проката в период до 2019 года прогнозируется на уровне 2015 года - 27,5 млн. тонн. При этом в связи с глубокой модернизацией в трубном сегменте и выпуском конкурентной продукции прогноз экспорта трубной продукции прогнозируется в меру роста мировой экономики.

Отечественные черные металлы и стальные трубы характеризуются устойчивой конкурентоспособностью на внутреннем рынке. Российские производители занимают доминирующее положение на внутреннем рынке. Вместе с тем некоторые виды продукции - прокат с защитным покрытием, прокат из нержавеющей стали и нержавеющие трубы, а также трубы с пенополиуретановой изоляцией включены в программу по импортозамещению. В среднесрочной перспективе ожидается, что доля импортных поставок во внутреннем потреблении будет сокращаться как за счет переориентации части экспортных поставок на внутренний рынок так и за счет ввода, в том числе и импортозамещающих, современных мощностей.

Медленное восстановление производства начнется с 2017 года с темпом прироста 1 - 2 процента. При этом к 2018 году прогнозируется восстановление объема выпуска готового проката до уровня 2015 года. В связи с понижательной тенденцией инвестиций в трубопроводный транспорт восстановление объема стальных труб до уровня 2015 года к 2019 году не прогнозируется.

Крупные инвестиционные проекты в черной металлургии в основном завершены, и в настоящее время наблюдается снижение инвестиционной активности. Снижение инвестиций в черной металлургии в 2015 году составило 27,9% (в ценах соответствующих лет).

В 2016 году на металлургических предприятиях продолжалась реализация программ технического перевооружения. На 2017 - 2018 годы запланирована реализация проектов в черной металлургии, как в трубном сегменте, так и в агломерационном, доменном, конвертерном производствах, а также в литейно-прокатном комплексе.