3.3.1. Трудовая функция

Наименование

Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования

Код

C/01.7

Уровень (подуровень) квалификации

7

Происхождение трудовой функции

Оригинал

X

Заимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия

Создание методологии финансового консультирования и финансового планирования

Формирование стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования

Руководство разработкой корпоративных регламентных документов по финансовому консультированию

Утверждение методик по финансовому парированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов

Согласование позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами

Координация структурных подразделений организации по вопросам финансового консультирования

Формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования

Внедрение единой методологии финансового планирования

Периодическая актуализация основных положений и принципов методологии финансового планирования

Установление требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования

Установление требований к функционированию аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования и финансового планирования

Формирование требований к закупкам и объемов закупки услуг внешних поставщиков для обеспечения процесса финансового консультирования в организации (базы данных, информационные системы, специализированные средства, консультационные услуги)

Организация консультационной поддержки по вопросам аппаратно-информационного обеспечения

Организация действий по обеспечению сотрудников подразделения по финансовому консультированию необходимым оборудованием и доступом к информационным системам организации

Необходимые умения

Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации

Формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования

Понимать особенности бизнеса организации и его функционирование

Определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подразделений организации

Руководить разработкой корпоративных регламентных документов по процессу финансового консультирования

Оценивать ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования

Пользоваться лучшими мировыми практиками по финансовому консультированию

Анализировать и выносить суждение о применимости методик финансового планирования для отдельных категорий клиентов

Анализировать информацию, тенденции лучших мировых практик и уровень аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования в отрасли и в организации

Оценивать ресурсные затраты на внедрение и функционирование аппаратно-информационной составляющей процесса финансового консультирования

Оценивать полезность внедрения и затраты на внедрение автоматизированных информационных систем по финансовому консультированию

Координировать деятельность сторонних организаций и вести переговоры по вопросам аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования

Разрабатывать, формулировать технические задания и управлять проектами аппаратно-информационного обеспечения финансового консультирования

Владеть программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя

Формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования и доносить ее до всех заинтересованных сторон

Необходимые знания

Основы стратегического менеджмента и маркетинга

Основные понятия и современные принципы работы с информацией, корпоративные информационные системы и базы данных

Основы управления проектами

Основы теории корпоративных финансов

Основные положения национальных и международных стандартов и руководств в области управления информационными технологиями и информационной безопасности

Основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования

Требования к аппаратно-информационному обеспечению финансового консультирования

Бюджет организации на внедрение и поддержание аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования

Основы бизнес-планирования и прогнозирования

Содержание, основные элементы и принципы процесса оперативного планирования

Основные международные, национальные стандарты, а также лучшие практики по финансовому планированию

Корпоративные акты, определяющие общую стратегию развития организации

Ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации

Документы, определяющие порядок создания корпоративных регламентных документов в организации, порядок их согласования и утверждения

Другие характеристики

Соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями)

Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и подчиненных

Высокий уровень личной ответственности и самостоятельности

Проявление лидерских качеств

Нестандартное мышление