2.1.1. Рынок банковских услуг

2.1.1.1. Рынок банковских услуг определяется наличием спроса и предложения при осуществлении банковских операций и сделок.

2.1.1.2. К основным видам банковских услуг относятся предоставляемые кредитными организациями в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций (часть 1 статьи 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности") услуги:

по привлечению средств клиентов (до востребования и на определенный срок);

по предоставлению ссуд и кредитов;

по расчетно-кассовому обслуживанию;

по валютному обслуживанию;

по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов;

по привлечению во вклады и размещению драгоценных металлов;

по выдаче банковских гарантий;

по осуществлению переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

2.1.1.3. К предоставляемым кредитными организациями услугам относятся также сделки по разрешенным видам деятельности (части 2 и 3 статьи 5 и статья 6 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"):

приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;

лизинговые операции;

предоставление ссуд под залог недвижимости;

выпуск, покупка, продажа и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функцию платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета;

доверительное управление ценными бумагами;

осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями и прочее.

Услуги кредитных организаций, связанные с осуществляемыми ими разрешенными видами деятельности, за исключением услуг, связанных с осуществлением банковских операций, следует относить к соответствующему рынку финансовых услуг в зависимости от характера такой услуги <*>.

--------------------------------

<*> Например, брокерские операции кредитной организации на рынке ценных бумаг должны быть отнесены к услугам на рынке ценных бумаг.

2.1.1.4. При анализе и оценке конкурентной среды на рынке банковских услуг следует проводить следующую сегментацию рынка.

Привлечение средств клиентов (до востребования и на определенный срок) (рынок депозитов). В зависимости от целей исследования рынок депозитов сегментируется:

- по группам клиентов - физическим и юридическим лицам (пример учета балансовых счетов при анализе рынка депозитов - Приложение 1).

В отдельных случаях в качестве сегмента рынка депозитов, имеющего высокие барьеры входа, возможно выделение по другим группам клиентов. Например, если законом или иными нормативными актами установлены льготы либо особенности учета по операциям по привлечению денежных средств отдельной группы клиентов.

- по срокам депозита:

до востребования;

до года (включая на срок до 30 дней, на срок от 31 до 90 дней, на срок от 91 до 180 дней, на срок от 181 дня до 1 года);

на срок от 1 года до 3 лет;

на срок свыше 3 лет.

В зависимости от целей исследования, наличия высоких барьеров входа, характера нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции на рынке финансовых услуг возможна иная сегментация рынка депозитов.

Предоставление ссуд и кредитов (рынок кредитов). В зависимости от целей исследования рынок кредитов сегментируется:

- по группам заемщиков (пример учета балансовых счетов при анализе рынка кредитов - Приложение 2):

физическим лицам;

юридическим лицам, за исключением кредитных организаций;

кредитным организациям;

- по сумме ссуд и кредитов:

до 3 тысяч минимальных размеров оплаты труда;

от 3 тысяч до 10 тысяч минимальных размеров оплаты труда;

свыше 10 тысяч минимальных размеров оплаты труда;

- по срокам предоставления ссуд и кредитов:

до востребования;

до года (включая "овердрафт", на срок до 30 дней, на срок от 31 до 90 дней, на срок от 91 до 180 дней, на срок от 181 дня до года);

от 1 года до 3 лет;

свыше 3 лет.

В зависимости от целей исследования, наличия высоких барьеров входа, характера нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции на рынке финансовых услуг возможна иная сегментация рынка кредитов.

Так, например, возможно дополнительное сегментирование рынка кредитов, например по потребительскому кредитованию; выдаче ссуд и кредитов в виде драгоценных металлов; по кредитам, предоставленным федеральным бюджетом финансовым органам субъектов Российской Федерации и местным органам власти, государственным внебюджетным фондам, предприятиям, находящимся в федеральной собственности, и т.д.

2.1.1.5. В зависимости от целей исследования, наличия высоких административных, экономических, технологических и иных барьеров, характера нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции на рынке финансовых услуг рынок банковских услуг может быть сегментирован также в зависимости от иных операций, осуществляемых кредитными организациями.

Так, например, при анализе конкурентной среды на рынке депозитов с использованием банковских карт учитываются операции, отражаемые по следующим балансовым счетам кредитных организаций, - сч. сч. 42308, 41408, 41508, 41608, 41708, 41808, 41908, 42008, 42108, 42208.

2.1.1.6. Рекомендуемые показатели, характеризующие деятельность кредитной организации на рынке банковских услуг, - сумма собственных средств (капитала) кредитных организаций <*>, оборот по финансовой услуге кредитной организации - оборот по депозитам, оборот предоставленных ссуд и кредитов. В целях проведения анализа и оценки конкурентной среды на рынке банковских услуг могут быть применены и иные показатели, отражающие объем определенного вида банковских услуг.

--------------------------------

<*> Положение Банка России от 26.11.2001 N 159-П "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций".