1. Тенденции, прогнозы и риски развития мировой угольной промышленности

С начала текущего столетия спрос на энергию в мире неуклонно увеличивается. Исключением не стал ни один из видов ископаемого топлива, включая угольное сырье. Его потребление в период 2000 - 2024 годов увеличилось почти в 2 раза (с 4,7 млрд. тонн до 8,8 млрд. тонн). В общем объеме выработки электрической энергии доля угля, по данным международной организации Energy Institute, в 2024 году составляла 34 процента, сократившись с начала 2000-х годов всего на 4,5 - 6 процентов.

Суммарная мощность угольных электростанций в мире продолжает расти и со дня подписания Парижского соглашения по климату в 2015 году выросла на 13 процентов. По данным международной организации Global Energy Monitor, в мире насчитывается более 6500 действующих угольных энергоблоков и более 460 строящихся, еще 252 станции получили необходимые разрешения на строительство.

По оценке Международного энергетического агентства, мировой спрос на уголь в 2025 году достиг рекордного уровня в 8,84 млрд. тонн, что на 0,4 процента больше значения предыдущего периода. В последующие годы, по оценке Международного энергетического агентства, ожидается стагнация. К 2030 году спрос будет составлять порядка 8,58 млрд. тонн, что соответствует уровню, который наблюдался до 2023 года.

Мировое производство угля в 2025 году повторило рекорд 2024 года и составило 9,1 млрд. тонн.

Показательной тенденцией в период 2000 - 2024 годов стало радикальное изменение в международной торговле углем - рост более чем в 2,5 раза (с 0,61 млрд. тонн до 1,55 млрд. тонн).

Опережающий рост глобальной торговли по сравнению с производством отражает характерный для первой четверти XXI века процесс глобализации и повышения эффективности мирового рынка угля - в ряде стран произошло снижение потребления угля собственной добычи с одновременным переключением на его импорт из немногочисленных ведущих мировых экспортеров - Республики Индонезии, Австралии, Российской Федерации, Южно-Африканской Республики, Соединенных Штатов Америки, Республики Колумбии и Республики Монголии. Доля указанных стран в мировом угольном экспорте в 2024 году составила 93 процента и выросла по сравнению с 2000 годом на 2,5 процентного пункта.

Удельный вес угля в структуре мирового потребления первичных источников энергии (в топливно-энергетическом балансе), по данным Energy Institute, увеличился с 26 процентов в 2000 году до 28 процентов в 2024 году в результате роста потребления угля в азиатских странах, прежде всего в Китайской Народной Республике и в Республике Индии. Энергетические стратегии целого ряда стран в противовес политическим заявлениям базируются на ожидании того, что мировая добыча угля и далее будет увеличиваться как минимум до 2030 года, а его доля в мировом производстве электрической энергии еще долго будет превышать долю других видов топлива.

По мере увеличения мирового спроса на энергию в развитых странах относительно ослабевает сила "зеленого" нарратива, несмотря на многолетние попытки дискриминации угольного сырья. В Европе периодические перебои с энергоснабжением за счет возобновляемых источников энергии возвращают к стабильным (гарантированным) источникам энергии, прежде всего газа и угля, для электрогенерации хотя бы в базовом режиме. В Соединенных Штатах Америки на уровень энергетической стратегии выводятся решения о снижении динамики вывода из эксплуатации угольных электростанций.

Постковидный этап развития мировой экономики свидетельствует не только о глобальных преобразованиях в способах и объемах выработки электрической энергии, но и о заметном обострении межтопливной конкуренции. В результате осложнения геополитической ситуации и ухудшения отношений между странами - поставщиками и странами - потребителями энергии в международной торговле углем участилась практика применения методов недобросовестной конкуренции, ведущая к высокой волатильности цен, срыву сложившейся логистики, скачкам инфляции, росту стоимости заемных ресурсов и, как следствие, к относительному замедлению развития мировой экономики, прежде всего за счет развитых стран.

Перемещение фактора развития мировой экономики в Азиатско-Тихоокеанский регион закрепляет тенденцию по неснижению потребления угольного сырья на среднесрочную перспективу. Развивающиеся страны, не располагающие на сегодняшний день технологическим и ресурсным потенциалом альтернативной электрогенерации, будут решать проблемы растущего спроса на энергию путем преимущественного использования угольной продукции.

Одновременно подключение к электросетям компьютерных мощностей с использованием искусственного интеллекта и блокчейна также ведет к кратному увеличению спроса на электрическую энергию. Важнейшим способом его удовлетворения остается использование угольного сырья, незаменимого с точки зрения соотношения стоимости и коэффициента полезного действия по сравнению с другими видами углеводородного топлива.

Согласно прогнозным оценкам, приведенным в Энергетической стратегии, мировое потребление угля будет изменяться в сторону увеличения доли использования угля в металлургии за счет активного роста спроса в Республике Индии и в других развивающихся странах Азии. При этом целевой сценарий развития мировой энергетики предполагает сохранение спроса и на энергетический уголь за счет экономической целесообразности его использования и при отсутствии каких-либо конкретных планов стран Азиатско-Тихоокеанского региона по его сокращению.

Следует отметить, что мировое потребление угля всех видов в период 2035 - 2050 годов, по оценке российских экспертов, в угольной промышленности будет выше самых консервативных (то есть оптимистичных для угля) прогнозов Международного энергетического агентства.

В целом фактическая ситуация развития мирового спроса на уголь, реальные темпы формирования углеродной нейтральности энергопотребления и реализация программ глобального энергоперехода к возобновляемым источникам энергии предопределяют длительное сохранение энергетической значимости угля в обозримой перспективе.

Угольная промышленность России является единственной отраслью топливно-энергетического комплекса страны, состоящей только из частных предприятий, значительная часть которых входит в состав крупных вертикально интегрированных структур. Возможности прямого государственного регулирования отрасли весьма ограничены, государственное воздействие направлено не на оперативное вмешательство в деятельность организации угольной промышленности, а на формирование благоприятной среды для развития угольной отрасли (управление государственными монополиями, налоговые рычаги, обеспечение межправительственных соглашений со странами - потребителями российского угля, софинансирование затрат на научно - исследовательские и опытно-конструкторские работы) в соответствии со стоящими перед ней глобальными вызовами.

За период 2000 - 2024 годов экспорт российского угля увеличился в 5,2 раза (с 37,5 до 197,6 млн. тонн), доля российского угля на мировом рынке выросла с 6 до 13 процентов. При этом максимальные значения абсолютного экспорта и доли российского угля в международной торговле были достигнуты в 2021 году на волне восстановительного роста после пандемии Covid-19 (223,3 млн. тонн и 16,8 процента соответственно), после чего Российская Федерация в условиях глобального санкционного давления начала терять свою нишу на мировом угольном рынке, вернувшись на уровень 10-летней давности.

После вступления в силу эмбарго на импорт российского угля странами Европейского союза (с 10 августа 2022 г.) происходит переориентация экспортных потоков российской угольной продукции в дружественные страны (преимущественно Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки). По итогам 2024 года поставки российского угля (без учета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики) в восточном направлении выросли против уровня 2021 года на 5,5 процента, в западном направлении снизились на 15 процентов. При этом основным импортером российского угля стала Китайская Народная Республика, доля которой в экспорте российского угля достигла почти 50 процентов.

Основными задачами в части поставок российского угля на международный рынок в соответствии с положениями Энергетической стратегии являются:

наращивание экспорта угольной продукции и переориентация на новые рынки, в первую очередь на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки;

увеличение доли российского экспорта в международной торговле углем с 14,5 процента в 2023 году до 21 - 23 процентов в 2036 году и до 24 - 27 процентов в 2050 году.

Принятые в Энергетической стратегии долговременные позитивные ориентиры развития российского экспорта предполагают реализацию сценария с увеличением технологического потенциала угольной отрасли и целевого сценария в условиях стабильного и растущего мирового спроса на уголь, благоприятной ценовой конъюнктуры, отмену европейского эмбарго на российский уголь и иных санкционных ограничений. Стресс-сценарий Энергетической стратегии предполагает падение спроса и цен на российский уголь, сохранение европейского эмбарго и нарастающий поток санкций.

Направления развития российского экспорта угля до 2050 года должны базироваться в первую очередь на складывающейся мировой тенденции по сохранению угля как одного из крупнейших сырьевых источников выработки тепла и энергии и с учетом наблюдаемых трендов развития мировой энергетики и мирового потребления угля. При этом не исключается усиление влияния на мировой топливный баланс мер по расширению использования альтернативных источников энергии, а также развитие собственной добычи основных стран-импортеров.