1. Объем и динамика отрасли

--------------------------------

<1> По материалам доклада "Рынок медицинских изделий и изделий, применяемых при оказании медицинской помощи, ЕАЭС (2018 - 2021 гг.)", подготовленного Евразийской экономической комиссией.

Для оценки отрасли использовался анализ внешнеторговой деятельности государств - членов Союза в отношении медицинских изделий за период 2018 - 2021 гг. Изменения, произошедшие в результате введения мер экономического давления в отношении ряда государств - членов Союза в 2022 - 2023 гг., в связи с ограничением доступа к статистической информации в настоящем подразделе Концепции не рассматриваются.

Всего при анализе было рассмотрено 20 товарных групп продукции медицинского назначения по 4 знакам ТН ВЭД.

По итогу 2021 года оборот государств - членов Союза во внешней торговле товарами медицинского назначения превысил 10,2 млрд долл., что превзошло показатели 2020 года на 4,4%, а базисный прирост к 2018 году составил 21,8%. При этом среднегодовой показатель прироста остановился на отметке 6,8%. Всего с 2018 года объем товарооборота в стоимостном выражении увеличился на 1,8 млрд долл.

Основная часть данной суммы, до 87,6%, пришлась на импортные операции, и составила 9,0 млрд долл. На протяжении всего периода с 2018 по 2021 год отмечался рост объемов поставляемой в государства - члены Союза продукции медицинского назначения. В 2021 году был отмечен прирост в 3,3% к 2020 году, а базисный рост к 2018 году достиг 26,3%, тем самым среднегодовой показатель прироста составил 8,1%. Таким образом, в стоимостном выражении импорт в рассматриваемый период прибавил почти 1,8 млрд долл., а его доля в товарообороте увеличилась с 84,5% до 87,6%.

В отношении экспортных операций с товарами медицинской направленности в период 2018 - 2021 гг. наблюдалась попеременная динамика. Так в 2019 и 2021 годах наблюдался рост показателей к предыдущему году на 5,1% и 12,8% соответственно. Однако базисный показатель 2021 г. к 2018 г. составил -2,6%. В стоимостном выражении объем экспортных операций по итогам рассматриваемого периода потерял более 0,03 млрд долл., опустившись с отметки в 1,3 млрд долл. в 2018 году до 1,27 млрд долл. в 2020 году. Данные колебания привели к среднегодовым показателям в -0,9%. По итогу 2021 года доля экспортных операций в товарообороте государств - членов Союза сократилась до 12,4%, в то время как в 2018 году этот показатель был равен 15,5%.

В рассматриваемый период отчетливо наблюдалось снижение торгового сальдо государств - членов Союза. Если в 2018 году отрицательное сальдо государств - членов Союза составляло -5,8 млрд долл., то по итогам 2021 года данный показатель вырос до -7,8 млрд долл. Данная тенденция указывает на рост зависимости государств - членов Союза от импортных поставок товаров медицинского назначения, при этом рынки третьих стран не наращивают объемы закупаемой на территории государств - членов Союза продукции медицинской направленности.

По итогу 2021 года основными товарными группами, занявшими лидирующие позиции в импортных операциях государств - членов Союза, стали следующие:

1. Код ТН ВЭД 9018 - приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратуру электромедицинскую прочую и приборы для исследования зрения. В период 2018 - 2021 гг. наблюдался рост импортных операций по данной товарной группе. При этом базисный показатель прироста к 2018 году на конец периода достиг 34,7%, а среднегодовой показатель закрепился на отметке 10,4%. По итогу 2021 года доля этих товаров в структуре импорта составила 33,6%, что в стоимостном выражении составило 3,0 млрд долл.

Основным импортером среди государств - членов Союза товаров данной группы в 2021 году стала Российская Федерация, которая закупила около 86,9% от всей импортированной продукции на сумму 2,5 млрд долл. Республика Казахстан импортировала данной продукции на 284,4 млн долл. (9,4%), Республика Беларусь - на 173,4 млн долл. (5,7%), Республика Армения - на 38,7 млн долл. (1,3%), Кыргызская Республика - на 18,3 млн долл. (0,6%).

Основными поставщиками товаров рассматриваемой товарной группы в государства - члены Союза в 2021 году стали ФРГ, поставившая продукции на 637,0 млн долл. или 21,0% от всего объема, далее следует КНР - 512,7 млн долл. (16,9%), США - 416,6 млн долл. (13,7%), Япония - 350,0 млн долл. (11,6%) и Корея - 170,3 млн долл. (5,6%).

2. Код ТН ВЭД 9021 - приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности (9,3%/0,9 млрд долл.).

Основным импортером продукции данной товарной группы в 2021 году являлась Российская Федерация, которая закупила более 82,2% от всех ввезенных на таможенную территорию Союза рассматриваемых товаров на сумму более 773,4 млн долл. Среди прочих государств - членов Союза существенный объем поставок пришелся на Республику Казахстан, доля которой составила 10,1%, что в стоимостном выражении было эквивалентно 95,2 млн долл. В Республику Беларусь поставлено товаров на 50,9 млн долл. (5,4%), в Республику Армения - на 17,5 млн долл. (1,97%), а в Кыргызскую Республику - на 3,9 млн долл., что эквивалентно доле 0,4%.

Основными поставщиками товаров рассматриваемой товарной группы в государства - члены Союза в 2021 году стали США, поставившие продукции на 186,7 млн долл. или 19,8% от всего объема, далее следует ФРГ - 113,6 млн долл. (12,1%), Ирландия - 107,3 млн долл. (11,4%), Корея - 84,9 млн долл. (9,0%) и Швейцария - 73,9 млн долл. (7,9%).

3. Код ТН ВЭД 9027 - приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы (9,3%/0,9 млрд долл.).

Основная часть импорта рассматриваемых товаров пришлась на Российскую Федерацию. Ее доля составила 86,0% или 793,2 млн долл. Среди прочих государств - членов Союза существенный объем поставок пришелся на Республику Казахстан, доля которого составила 8,1%, что в стоимостном выражении было эквивалентно 74,8 млн долл. В Республику Беларусь поставлено товаров на 43,3 млн долл. (4,7%), в Республику Армения - на 8,5 млн долл. (0,9%), а в Кыргызскую Республику - на 2,8 млн долл., что эквивалентно доле 0,3%.

Основными поставщиками товаров рассматриваемой товарной группы в государства - члены Союза в 2021 году стали США, поставившие продукции на 195,7 млн долл. или 21,2% от всего объема, далее следует ФРГ - 171,8 млн долл. (18,6%), КНР - 115,1 млн долл. (12,5%), Япония - 101,6 млн долл. (11,0%) и Англия - 43,5 млн долл. (4,7%).

4. Код ТН ВЭД 9022 - аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения (9,3%/0,8 млрд долл.).

Больше всего товаров данной группы в 2021 году было ввезено в Российскую Федерацию на сумму 673,5 млн долл., что составило 80,5% от всех импортированных товаров данной группы. Среди прочих государств - членов Союза существенный объем поставок пришелся на Республику Казахстан, доля которого составила 11,7%, что в стоимостном выражении было эквивалентно 98,1 млн долл. В Республику Беларусь поставлено товаров на 53,3 млн долл. (5,2%), а в Республику Армения и Кыргызскую Республику - на 9,0 млн долл. (1,1%) и 2,9 млн долл. (0,3%) соответственно.

Основными поставщиками товаров рассматриваемой товарной группы в государства - члены Союза в 2021 году стали ФРГ, поставившие продукции на 155,7 млн долл. или 18,6% от всего объема, далее следует США - 147,4 млн долл. (16,3%), КНР - 120,2 млн долл. (14,4%), Япония - 112,7 млн долл. (13,5%) и Корея - 71,8 млн долл. (8,6%).

5. Код ТН ВЭД 9019 - устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура (5,1%/0,5 млрд долл.).

В 2021 году основной объем товаров данной группы был ввезен в Российскую Федерацию на сумму 660,6 млн долл., что составило 77,7% от всех импортированных товаров данной группы. Среди прочих государств - членов Союза существенный объем поставок пришелся на Республику Казахстан, доля которого составила 19,2%, что в стоимостном выражении было эквивалентно 163,0 млн долл. В Республику Беларусь поставлено товаров на 13,8 млн долл. (1,6%), в Кыргызскую Республику - на 8,5 млн долл. (1,0%), а в Республику Армения - на 4,1 млн долл., что эквивалентно доле 0,5%.

Основными поставщиками товаров рассматриваемой товарной группы в государства - члены Союза в 2021 году стали КНР, поставившая продукции на 210,9 млн долл. или 46,2% от всего объема, далее следует ФРГ - 77,7 млн долл. - 24,1 млн долл. (5,3%) и Италия - 17,2 млн долл. (3,8%).

По результатам 2021 года общая доля импорта пяти основных ввозимых на таможенную территорию Союза товарных позиций составила 68,6%, что в стоимостном выражении было эквивалентно 6,2 млрд долл. США. При этом, основными поставщиками стали КНР, ФРГ, США и Япония. Структура товаров импорта медицинских изделий представлена далее на рисунке I-1.

Рисунок I-1. Основные товары импорта государств - членов

Союза в 2021 году

В отношении экспорта продукции медицинского назначения, произведенной на территории государств - членов Союза, проведенный анализ структуры торговли в разрезе 4 товарных знаков ТН ВЭД показал, что в 2021 году основными товарными группами, занявшими лидирующие позиции, стали следующие:

1. Код ТН ВЭД 9031 - измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные. В период 2018 - 2021 гг. наблюдалось волнообразное изменение показателей прироста экспортных операций по данной товарной группе. При этом базисный показатель прироста к 2018 году на конец периода достиг 7,7%, а среднегодовой показатель закрепился на отметке 2,5%. По итогу 2021 года доля этих товаров в структуре импорта составила 26,0%, что в стоимостном выражении составило 0,3 млрд долл.

Основным и практически единственным экспортером среди государств - членов Союза товаров данной группы в 2021 году стала Российская Федерация, поставив в третьи страны около 94,4% от всей проданной за рубеж продукции на сумму 312,5 млн долл. Республика Казахстан поставила данной продукции на 5,4 млн долл. (1,6%), Республика Беларусь - на 12,5 млн долл. (3,8%), Республика Армения - на 0,2 млн долл. (< 0,1%), Кыргызская Республика - на 0,3 млн долл. (0,1%).

Основными направлениями поставок из государств - членов Союза товаров рассматриваемой товарной группы в 2021 году стали Алжир, закупивший продукции на 89,2 млн долл. или 27,0% от всего объема, далее следует Египет - 53,5 млн долл. (16,2%), Индия - 51,3 млн долл. (15,5%) и КНР - 16,3 млн долл. (4,9%).

2. Код ТН ВЭД 9013 - устройства на жидких кристаллах, кроме изделий, более точно описанных в других товарных позициях; лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные (23,8%/302,8 млн долл.).

Основным экспортером продукции данной товарной группы в 2021 году являлась Российская Федерация, которая поставила в третьи страны более 86,8% от всех проданных за рубеж товаров на сумму более 262,7 млн долл. Республика Беларусь стала вторым экспортером по объемам поставок, составивших 12,8% или 38,7 млн долл. Доля экспорта прочих государств - членов Союза по названным товарам в 2021 году не превысила 0,03%.

Основными потребителями товаров рассматриваемой товарной группы из государств - членов Союза в 2021 году стали КНР, закупившая продукции на 110,6 млн долл. США или 36,5% от всего объема, далее следует ФРГ - 96,3 млн долл. (31,8%), США - 24,4 млн долл. (8,1%), Индия - 32,1 млн долл. (10,6%) и Литва - 11,6 млн долл. (3,8%).

3. Код ТН ВЭД 9032 - приборы и устройства для автоматического регулирования или управления (9,4%/120,1 млн долл.).

Основным экспортером продукции данной товарной группы в 2021 году являлась Российская Федерация, которая поставила в третьи страны более 94,0% от всех проданных за рубеж товаров на сумму более 112,8 млн долл. Среди прочих государств - членов Союза существенный вклад в экспортную структуру рассматриваемых товаров внесла Республика Казахстан, доля которой составила 2,5%, что в стоимостном выражении было эквивалентно 3,0 млн долл. Республика Беларусь поставила товаров на 1,9 млн долл. (1,6%), а Республика Армения - на 2,2 млн долл. (1,9%).

Основными направлениями поставок государств - членов Союза рассматриваемых товаров в 2021 году стали ФРГ, закупившая продукции на 24,8 млн долл. или 20,7% от всего объема, Индия - 15,5 млн долл. или 12,9% и Алжир - 12,6 млн долл. или 10,5%. Доля КНР и Сербии, занявших 4 и 5 место, составила 6,9% и 6,1% соответственно.

4. Код ТН ВЭД 9018 - приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратуру электромедицинскую прочую и приборы для исследования зрения (8,8%/111,6 млн долл.).

Основными экспортерами рассматриваемых товаров в 2021 году стали Российская Федерация и Республика Беларусь, поставившие товаров на 76,6 млн долл. и 29,7 млн долл. или 68,6% и 26,6% от всех экспортных операций соответственно. На долю Республики Армения, Республики Казахстан и Кыргызской Республики пришлось 4,1%, 0,6%, 0,2% соответственно.

Двумя основными направлениями экспорта государств - членов Союза в третьи страны по рассматриваемым товарам стали Нидерланды и Украина, куда поставили товаров на сумму 26,2 млн долл. и 20,4 млн долл., что составило 23,5% и 18,3% от всего экспорта соответственно. Кроме того, в топ пять основных направлений экспорта вошли Узбекистан, США и КНР.

5. Код ТН ВЭД 9030 - осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений (5,8%/74,5 млн долл.).

Большая часть экспортных операций по рассматриваемым товарам в 2021 году осуществлялась Российской Федерацией, на которую пришлось около 79,4% от всего объема поставок или 59,2 млн долл., и Республику Беларусь, доля которой составила 18,0%, что в стоимостном выражении было эквивалентно 13,4 млн долл. На Республику Казахстан, Кыргызскую Республику и Республику Армения пришлось 1,7%, 0,8% и 0,1% поставок соответственно.

Среди основных направлений экспорта государств - членов Союза товаров рассматриваемой группы стали КНР, закупившая более 12,3% от всех поставленных в третьи страны товаров на сумму 9,2 млн долл., и Алжир, закупивший товаров на сумму 7,4 млн долл. или 10,0%. Кроме того, существенные закупки осуществляли США - 9,1%, Индия - 8,8% и Литва - 8,4%.

По результатам 2021 года общая доля экспорта пяти основных вывозимых на территорию третьих стран товарных позиций составила 73,7%, что в стоимостном выражении было эквивалентно 0,9 млрд долл. США. Основными направлениями экспорта государств - членов Союза выступали КНР, США, Индия и Алжир.

Структура товаров экспорта медицинских изделий представлена на рисунке I-2.

Рисунок I-2. Основные товары экспорта государств - членов

Союза в 2021 году

В целом динамика внешней торговли государств - членов Союза с третьими странами по товарам медицинской направленности характеризовалась тенденциями к увеличению поставок импортной продукции и сокращению экспортных операций на внешние рынки, что в итоге привело к росту отрицательного сальдо. В то же время сокращение экспортных операций в третьи страны сопровождалось ростом объемов взаимной торговли государств - членов Союза.

Стоит отметить, что лидером импортных операций являлась группа товаров под кодом ТН ВЭД 9018 (приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратуру электромедицинскую прочую и приборы для исследования зрения), которая также входила в топ-5 экспортируемых товаров. При этом в структуре экспорта доминировали менее технологичные изделия данной категории, в то время как в импорте доминировала комплексная аппаратура, входящая в данную группу.

Отчетливо прослеживается зависимость рынка государств - членов Союза от импортных товаров, применяемых в реабилитационном коррекционном лечении, затрагивающих область ортопедии. Важно отметить, что производство современных изделий данной направленности требует наличия сложного оборудования и доступа к широкому ассортименту полимерной продукции.

Кроме того, отмечается значимая зависимость рынков государств - членов Союза от импорта товаров, входящих в группу под кодом ТН ВЭД 9027 (приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы). Это обусловлено практически полным отсутствием производства некоторых видов товаров, входящих в данную группу и, как следствие, дефицитом их предложения на внутреннем рынке.

Тем не менее, приведенная статистика показывает, что национальным производителям государств - членов Союза удается вести конкурентную борьбу за внешние рынки в области производства таких товаров, как: измерительные или контрольные приборы, устройства и машины; медицинские лазеры и оптические приборы; хирургический инструмент и приборы; приборы и устройства для автоматического регулирования или управления; а также осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин.