Таблица 21. Динамика производства продукции лесопромышленного комплекса

Объем потребления продукции лесопромышленного комплекса на внутреннем рынке за 2019 г. составил 1 741 млрд руб., что на 3,3% превышает уровень 2018 года.

В 2019 г. внешнеторговый оборот ЛПК (включая мебель) составил 17,9 млрд долл. США (-7,2%), в том числе: импорт - 5,2 млрд долл. США (-5,3%), экспорт - 12,7 млрд долл. США (-8,0%).

За указанный период произошло увеличение экспорта в натуральном выражении ДСП - на 15,2%, фанеры - на 5,3%, ДВП - на 4,6%, пиломатериалов - на 4,6%. Экспорт мебели вырос на 11,9%. Экспорт лесоматериалов необработанных сократился на -16,5%, целлюлозы - на -7,0%, бумаги и картона сохранился примерно на уровне прошлого года (+0,7%).

По итогам 2019 г. отмечается снижение импорта ДСП на -20,0%, ДВП - на -5,6%, бумаги и картона - на -4,5%. При этом увеличился импорт фанеры (+54%), целлюлозы (+35,6%), мебели (+1,0%).

Основными потребителями отечественной продукции являются Китай - 33,9% поставок, Казахстан - 5,7%, Узбекистан - 4,5%, Финляндия - 4,4%, Япония - 4%, Германия - 3,8%.

Основные экспортеры продукции ЛПК в Россию: Китай - 17,8%, Германия - 12%, Беларусь - 10%, Финляндия - 9,9%, Польша - 7,5%.

Прогноз развития лесопромышленного комплекса России в среднесрочной перспективе будут определять следующие факторы:

- восстановление реальных располагаемых доходов населения;

- постепенное восстановление спроса на продукцию ЛПК на мировом рынке;

- сохранение в течение 2020 г. относительно слабой динамики мировых цен на продукцию ЛПК с потенциалом постепенного восстановления цен в 2021 г. и далее;

- усиление мер по ограничению экспорта круглого леса, в т.ч. за счет повышения экспортных пошлин и увеличения внутренней переработки древесины;

- сохранение среднесрочных инвестиционных трендов, прежде всего, в части целлюлозно-бумажного производства, где в настоящее время в достаточно продвинутой стадии реализации находятся крупные проекты компаний с хорошей финансовой устойчивостью.

При этом риском является продолжение торговой войны между США и Китаем, которая может препятствовать возобновлению роста мировой торговли продукцией ЛПК.

В условиях, когда на экспорт направляется порядка 45 - 50% продукции ЛПК, внешнеэкономическая конъюнктура является одним из ключевых факторов, определяющих динамику отрасли.

В 2020 г. ожидается снижение на -4,0% в обработке древесины и производстве изделий из дерева при росте на 2,0% производства бумаги и бумажных изделий.

Негативное влияние на динамику отрасли во 2 кв 20 было обусловлено снижением как внутреннего, так и внешнего спроса (в т.ч. "затовариванием" складов в Китае).

Динамика экспорта в 2020 г. будет отрицательной: по экспортно ориентированным направлениям - фанера, пиломатериалы - ожидается снижение до -5%.

В 2021 - 2023 гг. ожидается положительная динамика производства во всех подотраслях лесопромышленного комплекса. Сильным фактором поддержки развития отрасли станет внешний спрос.

По итогам 2020 г. снижение импорта продукции лесопромышленного комплекса, по оценке, не превысит 1 - 3%. В основном, это связано с тем, что импортируются премиальные позиции в мебели и бумаги, заместить которые отечественные производители пока не могут в необходимой степени эффективности. Ожидается, что в 2021 - 2023 гг. импорт будет расти темпом 2 - 5% в год.