Ресурсы и использование зерна

(млн. тонн)

В целях развития зернового рынка будет продолжена государственная поддержка, направляемая на модернизацию внутренней и экспортной инфраструктуры, в том числе в рамках государственной программы, включая строительство зернового терминала в Дальневосточном федеральном округе, принятие федерального закона "О зерновых товарных складах общего пользования", предусматривающего совершенствование законодательства в части использования зерна в качестве залогового обеспечения при кредитовании сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Рисками развития зернового комплекса в среднесрочной перспективе остается высокая зависимость производства от неблагоприятных агрометеорологических факторов, упрощенная культура земледелия (нарушение севооборотов, низкий объем внесения удобрений), недостаточно развитая инфраструктура экспорта (недостаток перевалочных мощностей в глубоководных портах, ограниченная пропускная способность подъездных путей).

Кроме того, возможен риск снижения производства риса в связи со снижением тарифной защиты данного товара в условиях членства России в ВТО.

Высокая степень доходности при реализации масличных культур, их значительный потенциал в силу развития современного производства, ориентированного на импортозамещение продукции, а также диверсификации продукции с высокой добавленной стоимостью в целом стимулирует сельхозтоваропроизводителей не только к наращиванию объемов выращивания традиционных видов сельскохозяйственных культур, ведению их эффективной переработки, но и создает предпосылки к осваиванию ранее менее востребованных культур, например, масличного льна.

В 2014 году урожай подсолнечника оценивается в пределах 9,7 - 9,8 млн. тонн, что на 7,3% ниже, чем в предыдущем году, но на 22% выше 2012 года. Выпуск масел растительных в текущем году ожидается на уровне 4,7 - 4,8 млн. тонн, что предварительно на 20% выше значений предыдущего года и может стать рекордным показателем за всю историю существования российской масложировой отрасли. Второй по объему урожай после 2013 года создаст объективные предпосылки для закрепления достигнутых позиций на экспортных рынках. Вместе с тем снижение пошлин по экспорту семян подсолнечника повлияет на объемы вывоза сырья.

Природные катаклизмы (наводнение) на Дальнем Востоке, отразившиеся на снижении урожая сои в данном регионе в 2013 году, повлияли на наращивание объемов производства соевых бобов в 2014 году. В итоге в текущем году урожай сои оценивается на уровне 2,2 млн. тонн против рекордных 1,8 млн. тонн в 2012 году.

С учетом мирового спроса на продукцию высокой степени переработки ожидается сохранение тенденции наращивания валового сбора масличных культур, в том числе за счет увеличения урожайности культур.

По оценке Минэкономразвития России, выпуск масел растительных в 2017 году превысит уровень 2013 года на 18 - 22 процента. Несмотря на возникшие в 2013 году опасения переориентации сельхозтоваропроизводителей на другие сельскохозяйственные культуры, в 2014 году посевные площади под сахарной свеклой немного расширились, чему способствовала положительная корректировка цен на сахар в первом квартале текущего года. В частности, наибольший рост посевных площадей произошел в Краснодарском и Ставропольском крае.

С учетом вегетативного развития сахарной свеклы общий объем производства сахара из урожая сахарной свеклы 2014 года ожидается порядка 5 млн. тонн.

В среднесрочной перспективе прогнозируется выпуск свекловичного сахара в объеме 4,4 млн. тонн, обеспеченный относительно стабильными урожаями.

Основные риски в свеклосахарном подкомплексе связаны с последствиями от введенных против ряда банков санкций в совокупности с усилением дефицита рублевой ликвидности, ужесточением банковского регулирования, ограниченного объема государственной поддержки. Удорожание кредитных ресурсов и сложности в их получении отразятся на снижении запланированных объемов инвестиций в сахарную отрасль.

Положительную роль по защите внутреннего рынка сахара сыграют заградительные пошлины на ввоз сахара из Молдовы, подписавшей соглашение об ассоциации с ЕС, в соответствии с которым предусматриваются беспошлинные встречные ежегодные поставки сахара.

В 2014 году ожидается рост объемов производства овощей (100,4%), картофеля (102 процента). Толчком к развитию овощеводства может стать введенный в августе 2014 г. запрет на ввоз из ряда стран овощной продукции. Однако зимой - весной 2015 г. возможен скачок цен, связанный с невысоким уровнем развития и обеспечения соответствующих технологий и оборудования по хранению овощей и картофеля. Положительный эффект от запрета на ввоз из ряда стран овощной продукции видится в расширении доступа отечественной продукции в торговые сети. В дальнейшем для повышения конкурентоспособности отрасли требуется технологическая модернизация, улучшение инфраструктурной составляющей сектора.

Прогнозируемый рост урожая овощной продукции в среднесрочной перспективе обусловлен увеличением доли производства в корпоративном секторе, расширением площадей по хранению, а также модернизации мощностей по первичной переработке продукции.

Наращивание производства овощей ожидается в первую очередь за счет увеличения производства овощей защищенного грунта. По данным Росстата, в 2013 году площадь теплиц в Российской Федерации в сельскохозяйственных предприятиях составила 1 887,38 гектаров. Производство овощей защищенного грунта в Российской Федерации не удовлетворяет потребность населения, и недостающее количество продукции поступает по импорту. Для роста производства и импортозамещения необходимо дополнительно построить 2,6 тыс. га современных теплиц.

В 2017 году к 2013 году производство овощей вырастет, по оценке, на 4 - %, картофеля - на 6 - 8 процентов.

В животноводстве интенсификация производства и рост доли корпоративного сектора позволят реализовать производственный потенциал и нарастить объемы выпуска продукции к 2017 году на 8 - 9% по сравнению с 2013 годом.

Вместе с тем макроэкономическая нестабильность, банковские санкции, сужающие возможности получения займов на фоне дефицита бюджетных средств (на кредитование участников рынка) могут негативно отразиться на развитии отрасли.

С ростом отечественного производства мясной продукции наблюдается непрерывное вытеснение импорта и укрепление позиции на внутреннем рынке.

Доля импорта мяса в потреблении в 2017 году, по оценке Минэкономразвития России, составит 16 процентов.

Кроме того, дополнительным стимулом развития сектора могут стать торгово-экономические санкции в отношении мясной продукции из ряда стран, которые будут способствовать дальнейшему импортозамещению. В 2013 году доля импортных поставок мяса птицы из стран, в отношении которых действует эмбарго, составляет порядка 8% в потреблении, свинины - 22 процента. Для восстановления выбывших с рынка объемов рассматриваются варианты использования отечественных ресурсов и расширения поставок из Латинской Америки, Белоруссии, Китая, Турции.

В то же время запрет на ввоз мясной продукции из санкционного списка в результате ограничения конкуренции в краткосрочной перспективе отразится на росте цен по всей товаропроводящей цепи.

В 2017 году к 2013 году рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) составит 15 - 17% в зависимости от объемов государственной поддержки, степени применения прогрессивных технологий, снижающих производственные затраты.

Наибольшее развитие получили свиноводческая и птицеводческая отрасли. В 2017 году производство свиней на убой вырастет на 23 - 25% к 2013 году, производство мяса птицы - на 18 - 19 процентов.

Рост показателей в свиноводческой отрасли обусловлен выходом предприятий на полную проектную мощность с учетом замещения доли морально и физически устаревших предприятий и личных подсобных хозяйств. В 2017 году и дальше ожидается дополнительный прирост продукции за счет строительства новых свинокомплексов. Однако высокая себестоимость производства по сравнению с импортными аналогами, существующие проблемы с АЧС, политическая напряженность не позволяют в ближайшей перспективе выйти на внешние рынки.

Рынок мяса птицы характеризуется высокой насыщенностью. Доля импорта в потреблении к 2017 году ожидается на уровне 8 процентов.

В среднесрочной перспективе условия для стабильного производства мяса птицы будут создаваться за счет устойчивого внутреннего спроса (в рамках стран Таможенного союза). Важнейшими задачами для дальнейшего развития рынка мяса птицы остаются повышение конкурентоспособности продукции, снижение себестоимости, развитие глубокой переработки мяса птицы.

В 2014 году объем производства говядины сохранится на уровне 2013 года (1,6 млн. тонн). Большой объем вложений и длительный срок окупаемости производства мяса крупного рогатого скота при недостаточности объема средств государственной поддержки не обеспечивают в достаточном объеме роста собственного производства и значительного снижения объемов импортных поставок.

В среднесрочной перспективе в результате роста хозяйств, специализирующихся на выращивании поголовья мясных коров, ожидается увеличение показателей по производству мяса крупного рогатого скота на 2 - 4% в 2017 году относительно 2013 года.

Основные риски в мясном животноводстве будут связаны с удлинением сроков окупаемости проектов, нарушением сроков ввода в эксплуатацию объектов, находящихся в активной инвестиционной фазе, неадекватный росту производства платежеспособный спрос.

В текущем году в наибольшей степени пострадала мясоперерабатывающая отрасль, которая зимой была лишена возможности поставок из стран ЕС импортного сырья из-за африканской чумы свиней и после введения санкций потеряла возможность приобретения мяса из Канады. Сложившиеся условия привели к резкому удорожанию сырья и, в конечном итоге, готовой продукции.

На протяжении последних лет наблюдается снижение показателей по производству молока. В 2014 году в силу инерционных тенденций производство молока снизится на 0,5% к 2013 году. Одним из сдерживающих факторов развития отрасли по-прежнему является высокая доля в структуре производства молока личных подсобных хозяйств (48,1%), характеризующихся использованием экстенсивных технологий производства продукции.

В результате наблюдающихся структурных преобразований в корпоративном секторе, направленных на улучшение технологий, оптимизации породного состава сельскохозяйственных животных, ожидается увеличение продуктивности дойного стада, ежегодный темп роста которого до 2017 года составит порядка 1,5 - 3 процента. Тем не менее рост производства молока в целом по стране к 2017 году окажется незначительным, на уровне 1 - 1,8% по сравнению с 2013 годом.

Наложенный на ряд стран годовой эмбарго по молочной продукции не сможет в среднесрочной перспективе обеспечить импортозамещение, так как для динамичного развития молочного скотоводства требуются длинные и большие инвестиции. Доля импорта в потреблении в 2017 году составит порядка 23 - 24 процентов. В силу длительного производственного цикла ускорение динамики возможно после 2017 года.

Доля импорта масла сливочного и паст масляных из стран, попавших под санкции, в потреблении составляет, по оценке, около 12%, сухого молока - 10%, сыров - 25 процентов.

Недостающие объемы могут быть компенсированы наращиванием поставок молочной продукции, в первую очередь, из Белоруссии, занимающей значительную долю в общем объеме импорта молочной продукции. Также замещение выпадающего объема возможно за счет экспортируемой продукции из стран СНГ, Азии, Новой Зеландии, Турции, Сербии и других.

При этом существует вероятность возобновления поставок молочной продукции из стран, попавших под продуктовое эмбарго, связанная с выводом из санкционного списка безлактозного молока. По данным экспертов, ряд молочных продуктов (сыры долгого созревания, кисломолочная продукция и др.) имеют низкое содержание лактозы, что не создаст особых трудностей для иностранных компаний переориентировать свои производства под выпуск, регистрацию и ввоз на российский рынок молочных продуктов как безлактозных.

В то же время ограничение импорта повысит возможность доступа отечественной продукции в торговые сети, что станет стимулом для предприятий наращивать объемы производимой продукции.

В результате отлаженных систем сбыта продукции и более совершенных технологий производства к 2017 году ожидается увеличение показателей по производству масла сливочного на 15 - 20% (по отношению к 2013 году), сыра и продуктов сырных - на 12 - 15 процентов. Производство цельномолочной продукции будет также поддерживаться устойчивым потребительским спросом, что позволит увеличить ее объемы выпуска на 9 - 12 процентов.

В настоящее время для поддержки производителей молока и молочной продукции разрабатывается подпрограмма развития молочной отрасли Госпрограммы, которая направлена на создание условий для комплексного и сбалансированного развития молочной отрасли и повышения эффективности производства и переработки молока.

Основными рисками развития отрасли в дальнейшем остаются высокая закредитованность хозяйств, инвестиционная пассивность, отсутствие новых проектов, техническая и технологическая отсталость отрасли.