2. Характеристика отрасли и основные достигнутые показатели в 2006 - 2013 годах, проблемы и вызовы

Цветная металлургия как составная часть металлургической промышленности, являясь базовой отраслью, вносит определенный вклад в экономику России. Доля цветной металлургии в ВВП страны составляет около 2,3%, промышленном производстве - 3,8%, экспорте - 3,6%.

Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий цветная металлургия использует от общепромышленного уровня около 15% электроэнергии, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках - 3,8%.

Цветная металлургия является одной из отраслей специализации России в современном международном разделении труда. На сегодняшний день Россия по производству алюминия и никеля занимает 2-е место в мире (после Китая), по экспорту этих металлов - 1-е место; также 2-е место в мире Россия занимает по производству (отгрузкам) титанового проката.

В состав цветной металлургии входит комплекс предприятий по добыче и обогащению руд цветных металлов, по производству алюминия, меди, никеля, кобальта, свинца, цинка, олова, сурьмы, ртути, вольфрама, молибдена, ниобия, тантала, редкоземельных металлов, обработке цветных металлов (алюминия, титана, магния, тяжелых цветных металлов), по производству твердосплавной, углеродной продукции, по переработке ломов и отходов цветных металлов, производству ряда видов химической продукции, большой комплекс предприятий вспомогательного назначения, а также научно-исследовательские и проектные организации.

Согласно общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), гармонизированного с международными аналогами, отрасль отражена в основном в разделе D "Обрабатывающие производства", а горно-рудный передел отнесен к разделу C "Добыча полезных ископаемых" и включает следующие подразделы:

CB - Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических;

Добыча руд цветных металлов кроме урановой и ториевой руд - подкласс 13.2.

DI - Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Производство искусственного графита, коллоидного или полуколлоидного графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов - подкласс 26.82.4

DJ - Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;

Производство цветных металлов - подкласс 27.4

Производство отливок из легких металлов - подкласс 27.53

Производство отливок из прочих цветных металлов - подкласс 27.54

DN - Прочие производства

Обработка отходов и лома цветных металлов - подкласс 37.10.2.

В 2013 г. предприятиями цветной металлургии отгружено товаров, выполнено работ и услуг на сумму около 1,5 трлн. рублей, что на 5% ниже уровня предыдущего года (Приложение N 4 к настоящей Стратегии).

В структуре отрасли основной объем отгрузки приходится на добычу и обогащение руд цветных металлов (24 - 30%), производство алюминия (22 - 24%), никеля (8 - 24%) и меди (16 - 20%).

Динамика основных показателей цветной металлургии в 2006 - 2013 гг. представлена в Приложении N 4 к настоящей Стратегии.

По целому ряду показателей в 2010 - 2011 гг. цветная металлургия Российской Федерации восстановила сниженный в период кризиса уровень. Так, например, сальдированный финансовый результат вырос на 80 - 85%, рентабельность продаж - на 40 - 45%, налоговые поступления - в 6 - 8 раз, инвестиции в основной капитал - в 1,8 - 2 раза (по сравнению с 2009 г.).

Однако в 2012 - 2013 гг. вновь наметилась тенденция ухудшения ситуации в отрасли. Это выразилось, прежде всего, в снижении производства, сальдированного результата, рентабельности продаж и налоговых поступлений.

При этом среди положительных моментов отмечаются продолжающийся рост инвестиций в отрасль, увеличение уровня средней заработной платы, некоторое снижение степени износа основных фондов и выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.

Динамика производства основных цветных металлов в 2006 - 2013 гг. представлена в Приложении N 4 к настоящей Стратегии.

Для ряда металлов (алюминий, цинк, свинец) до 2013 г. была характерна в целом положительная динамика производства. Также стабильным ростом в последние годы характеризуется выпуск титанового проката. Производство меди, никеля и магния в 2007 - 2013 годах находилось большей частью на уровне ниже начала рассматриваемого периода (2006 г.). Наиболее сложное положение в производстве олова - выпуск этого металла в 2013 г. катастрофически упал до уровня 26% от показателя 2006 г.

Основными тенденциями развития цветной металлургии России в последние годы являются следующие:

- укрупнение компаний-производителей и выход их за пределы России в русле глобализации мировой экономики;

- относительное восстановление объемов производства в период после кризиса;

- повышение качественных характеристик продукции и совершенствование ее сортамента;

- рост производства и потребления отдельных видов продукции из цветных металлов (цинк, титановый прокат);

- сохраняющийся невысокий уровень выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью (около 20%);

- диверсификации бизнеса с включением в состав энергетических активов;

- наличие значительных импортных поставок сырья (глинозем) и одновременный рост экспорта ряда концентратов цветных металлов (свинцовый и др. концентраты);

- высокий уровень использования импортных изделий из цветных металлов (медный и алюминиевый прокат);

- ресурсосбережение и снижение негативного экологического воздействия на фоне повышения стоимости энергоресурсов и требований к охране окружающей среды;

- значительная доля продукции, поставляемой на экспорт, и сильная зависимость от мировой конъюнктуры;

- усиление влияния транспортной составляющей на конкурентоспособность продукции;

- усиление качественных требований к продукции со стороны потребителей.

На мировом рынке металлов ситуация для российских экспортеров цветных металлов складывалась в целом благоприятно, наблюдался относительно высокий уровень цен по всем основным видам продукции. Однако ухудшение ситуации на мировом рынке цветных металлов в 2012 - 2013 гг. повлекло за собой снижение объемов экспорта в стоимостном выражении и соответствующее ухудшение финансово-экономической ситуации в отрасли.

В структуре экспорта цветных металлов России превалирует алюминий и изделия из него (39 - 40%), медь и изделия из меди (27 - 30%), а также никель (20 - 24%). При этом доля экспорта сырья (концентратов цветных металлов) незначительна и составляет в настоящее время 4 - 4,7%.

Импорт цветной металлургии без учета кризисного периода (2009 - 2010 гг.) стабильно находится на уровне 3 - 4 млрд. долларов. В структуре импорта доминирует сырье - в виде глинозема (до 50% стоимости поставок), концентратов цветных металлов, а также алюминия и изделий из него.

Тенденции экспорта отдельных цветных металлов России имеют разнонаправленный характер. В первую группу металлов с высокой степенью экспортных поставок входят никель и алюминий (свыше 80% от объемов производства); во вторую группу - свинец и титан (60 - 70%), для цинка, олова, магния - доля экспорта не превышает в последние годы 20 - 30%.

Если рассматривать только рафинированную медь в первичных формах, то поставки на внешний рынок также не превышает 30%, однако с учетом экспорта медной катанки этот показатель составляет 45 - 50%.

Влияние импортных поставок на потребление для практически всех цветных металлов невелико, средняя за рассматриваемый период доля импорта находится в пределах от 0,2% для меди, до 22% для свинца (3 - 6% в последние годы). Только по олову наблюдается сильная зависимость от поставок из-за рубежа, в последние годы достигшая 70 - 80% от объема потребления.

Действия, предпринятые Правительством Российской Федерации по отмене импортных пошлин на основные виды высокотехнологичного оборудования, оказанию политической поддержки российским компаниям по приобретению активов горно-металлургических предприятий за рубежом, уменьшению ограничений, действующих на внешних рынках в отношении российской продукции, способствовали тому, что цветная металлургия демонстрировала в целом положительную динамику развития.

Однако основной системной проблемой цветной металлургии (как в целом и металлургической промышленности), ограничивающей ее развитие, является недостаточный внутренний спрос на продукцию отрасли и неполное соответствие технического уровня производства обеспечению перспективного выпуска конкурентоспособной продукции, слабая государственная поддержка в отношении тарификации на энергопотребление и транспорт, низкая финансовая поддержка строительства и организации производств новых видов сырья для металлургии и организации продукции с увеличением глубины переработки, что не отвечает целям и задачам эффективного развития отрасли и экономики страны в целом.