Производство, экспорт, импорт и инвестиции в химическом производстве, %

Производство, экспорт, импорт и инвестиции в химическом

производстве, %

При разработке прогноза развития химической отрасли учитывались основные положения Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года и Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года.

Кроме того, достижению показателей, заложенных в прогнозе, будут способствовать:

в научно-техническом плане существенную роль в осуществлении инвестиционных проектов по производству полимеров может сыграть реализация технологической платформы "Глубокая переработка углеводородных ресурсов", одной из задач которой является увеличение сырья для нефтехимии - этилена, пропилена и других, а также технологической платформы "Новые полимерные композиционные материалы", направленной на развитие производства нового поколения углеродных наполнителей, высокодеформационных высокопрочных связующих и полимерных композиционных материалов для различных отраслей промышленности и товаров народного потребления;

реализация Плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на адаптацию отдельных отраслей экономики к условиям членства Российской Федерации в ВТО части реализации общесистемных мер и мер, направленных на поддержку промышленного сектора.

В условиях роста спроса на продукцию отечественного химического комплекса со стороны смежных отраслей индекс производства по виду деятельности "Химическое производство" в 2016 году составит 118,4% к уровню 2012 года.

В 2016 году по отношению к 2012 году экспорт продукции химического комплекса (в сопоставимых ценах) возрастет на 18% за счет развития отечественного производства востребованной на внешнем рынке продукции, импорт - на 10,7 процента. При этом в производстве пластмасс, в связи с вводами новых мощностей на ряде химических предприятий, к 2016 году ожидается импортозамещение производств отдельных видов полимеров.

Среднегодовой темп роста инвестиций в сопоставимых ценах в период с 2013 по 2016 год в химическом производстве составит 107,8 процента.

В прогнозный период намечается увеличение производительности труда в химическом производстве (отгрузка товарной продукции в сопоставимых ценах на одного работающего в химическом производстве). К 2016 году прогнозируется рост производительности труда в данном секторе промышленного производства на 20,2% до 5,56 млн. руб./чел. против 4,7 млн. руб./чел. в 2012 году. По сравнению с зарубежным уровнем данный показатель существенно уступает ведущим развитым странам. Так, по данным за 2010 год, производительность труда в химическом производстве составляла в США - 25,3 млн. руб./чел., в Канаде - 16,4 млн. руб./чел., в Польше - 9,4 млн. руб./человека.

Рост производительности труда в химическом производстве предполагается за счет реализации крупнотоннажных проектов с использованием эффекта масштаба производства, а также создания комплексов, интегрированных по технологической цепочке от переработки нефти и газа до выпуска химической продукции с высокой добавленной стоимостью (в том числе на базе кластерного подхода).

Прогнозируемая динамика объема производства минеральных удобрений (111,4% в 2016 году к уровню 2012 года) учитывает тенденции спроса на них как на внутреннем рынке (сельское хозяйство, металлургия, строительство и др.), так и на внешнем. Объем экспорта минеральных удобрений в 2016 году увеличится на 12,1% по сравнению с 2012 годом. Отрасль производства минеральных удобрений является экспортоориентированной.

Ожидается, что конкуренция на мировых рынках удобрений будет усиливаться в связи с вводом новых мощностей в газодобывающих регионах мира, что повлечет за собой некоторое снижение конкурентоспособности экспортных поставок отдельных видов удобрений, прежде всего, азотных и фосфорных.

В прогнозный период в мире предполагается прирост мощностей по производству всех видов минеральных удобрений. По данным агентства IFA, в 2013 году прирост должен составить около 5%. В период до 2016 года запланирован ввод до 250 единиц по производству удобрений и 30 - 35 проектов по добыче фосфорной руды. Реализация инвестиционных проектов приведет к увеличению действующих мощностей на 177 млн. т в год. В случае реализации всех запланированных проектов производство аммиака/азотных удобрений увеличится в 2015 году на 17%, производство фосфорной кислоты/фосфорных удобрений - на 19% и производство калийных удобрений - на 42%. В сегменте азотных удобрений основной прирост обеспечат Африка и Ближний Восток. В сегменте фосфорных удобрений ожидается прирост экспортного предложения со стороны мощностей в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В сегменте калийных удобрений крупнейшими поставщиками останутся Канада, Россия и Белоруссия. Планируемые проекты в Латинской Америке и Китае в основном будут обеспечивать потребности локальных рынков. В целом в среднесрочной перспективе сдерживающее влияние на объем предложения минеральных удобрений будут оказывать задержки вводов мощностей, что будет сказываться на относительной сбалансированности рынка удобрений.

Развитию российской отрасли минеральных удобрений будет способствовать реализация утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы за счет отказа от прямого субсидирования производства и перехода с 2013 года на погектарные выплаты сельхозпроизводителям на 1 га посевных площадей в зависимости от интенсивности использования площадей в регионе и состояния плодородия почв.

Расширение производственного потенциала по производству минеральных удобрений будет осуществляться за счет реализации ряда инвестиционных проектов. Так, ОАО "Акрон" (г. Великий Новгород) предполагает завершить реконструкцию агрегатов карбамида до 335 тыс. т в год в 2013 году с последующим ее увеличением на 100 тыс. т в год к 2015 году.

ОАО "Аммоний" (г. Менделеевск) осуществляет реализацию проекта по строительству производства аммиака (483,7 тыс. т в год) и карбамида (717 тыс. т в год). Ввод производства намечен в 2015 году.

ОАО "МХК "ЕвроХим" планирует увеличить действующие производственные мощности в 2015 году по азотным удобрениям на 600 тыс. т в год с одновременным выводом устаревших мощностей в 2016 году, по удобрениям, не включенным в другие группировки, - на 30 тыс. т в год в 2013 году.

ОАО "Уралкалий" осуществляет проекты по расширению действующего производства хлористого калия, которые позволят увеличить действующие мощности в 2016 году по отношению к 2012 году на 1,5 млн. т в год.

Также предполагается расширение действующих мощностей по производству удобрений в ОАО "Азот", г. Кемерово, ООО "Ангарский азотно-туковый завод", ОАО "Невинномысский Азот", ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова", Нижегородская обл., г. Дзержинск и ОАО "Воскресенские минеральные удобрения".

В крупнотоннажном производстве пластмасс значительное воздействие на рынок окажет реализация крупных инвестиционных проектов по производству базовых полимеров.

В части ввода мощностей и расширения производственного потенциала по выпуску полимеров этилена в первичных формах намечено: в ООО "Томскнефтехим" - расширение действующих мощностей в 2016 году до 275 тыс. т в год; в 2016 году в ОАО "Новокуйбышевский НПЗ" (ОАО "НК "Роснефть") ожидается ввод в эксплуатацию мощности 200 тыс. т в год. Развитие отечественного производства, ориентированное как на внутренний, так и на внешний рынок, приведет к увеличению доли экспорта в производстве с 18,2% в 2012 году до 20,9% в 2016 году. В результате в прогнозный период импортозависимость внутреннего рынка снизится (доля импорта во внутреннем потреблении сократится с 37,9 до 32,6% соответственно).

Предполагается интенсивное освоение введенной в начале 2013 года установки по производству полипропилена 180 тыс. т в ООО "Полиом" (г. Омск). Во второй половине 2013 года ожидается завершение строительства на базе ООО "Тобольск-Полимер" (ОАО "СИБУР Холдинг") комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. т в год. В ООО "НПП Нефтехимия" (г. Москва) намечается в 2015 году увеличение действующей мощности на 50 тыс. т в год. Реализация указанных проектов позволит увеличить производство полимеров пропилена в первичных формах к 2016 году по отношению к 2012 году более чем в 2 раза. Произойдет существенное развитие экспортного потенциала (доля экспорта в производстве возрастет с 7,2% в 2012 году до 13,8% в 2016 году). Импорт уменьшится более чем два раза (доля импорта во внутреннем потреблении сократится с 22,7 до 5,9% соответственно).

Расширение производства полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах к 2016 году будет обеспечено как за счет реконструкции действующих мощностей, так и за счет ввода новых мощностей по производству данного продукта. Так, в 2014 году ожидается ввод в эксплуатацию завода по производству поливинилхлорида мощностью 330 тыс. т в год в Нижегородской области (г. Кстово) на совместном предприятии ОАО "Сибур-Холдинг" и бельгийского химического концерна "Solvay" - ООО "РусВинил"). В результате в 2016 году по отношению к 2012 году производство продукта увеличится на 38,5%. Часть возросшего производства будет направлена на экспорт (доля экспорта в производстве увеличится с 4,1% в 2012 году до 6,1% в 2016 году), а доля импорта во внутреннем потреблении сократится с 47,7 до 43,9 процента.

По полимерам стирола в первичных формах крупнейший производитель в России ОАО "Нижнекамскнефтехим" в апреле 2013 года запустил в эксплуатацию производство АБС-пластиков мощностью 60 тыс. т в год и до конца текущего года планирует осуществить запуск 4-ой очереди производства полистирола мощностью 50 тыс. т в год.

Ввод в эксплуатацию новых установок по производству полимеров стирола позволит увеличить выпуск к 2016 году на 28,5%, экспортные поставки возрастут на 61,3%, импортные закупки, несмотря на развитие отечественного производственного потенциала, сохранятся на прежнем высоком уровне в связи с отсутствием в достаточных объемах в России производства дефицитных видов и марок ПС (вспенивающийся, ударопрочный полистирол и АБС-пластик) (доля импорта во внутреннем потреблении будет находиться в пределах 39 - 43%).

В период до 2016 года ОАО "Нижнекамскнефтехим" планирует увеличить мощности по производству каучуков и расширить марочный ассортимент продукции. По производству бутил/галобутилкаучуков намечается в 2013 году увеличение мощности на 60 тыс. т в год до 200 тыс. т в год; по производству каучука СКИ - на 70 тыс. т в год до 280 тыс. т в год (2014 год). В период 2013 - 2014 годов ООО "Тольяттикаучук" предполагает расширение мощностей по производству бутилкаучука до 53 тыс. т в год. В ОАО "Воронежсинтезкаучук" намечены реконструкция действующих мощностей с расширением производства СКД-НД до 80 тыс. т в год, а также ввод в эксплуатацию производства дивинилстирольных термоэластопластов мощностью 50 тыс. т в год.

Расширение производства гидроксида натрия к 2016 году предполагается обеспечить как за счет реконструкции и модернизации действующих, так и за счет ввода новых мощностей.

В прогнозный период ООО "Новомосковский хлор" запланировало к 2015 году перевести действующее производство гидроксида натрия с диафрагменной технологии на мембранную (ввод мощности 100 тыс. т в год с частичным выводом мощности 50 тыс. т в год диафрагменного гидроксида натрия). В 2014 году предполагается ввод новой мощности 235 тыс. т в год по производству гидроксида натрия по мембранной технологии в ООО "Русвинил", г. Кстово, Нижегородская область. Кроме того, в I квартале 2013 г. была произведена остановка мощности 70,7 тыс. т в год по производству гидроксида натрия по диафрагменной технологии в ОАО "Сибур-Нефтехим", Нижегородская область. ОАО "Саянскхимпласт" планирует в 2016 году увеличение мощности по производству гидроксида натрия методом мембранного электролиза на 6,5 тыс. т в год.

В производстве карбоната динатрия (карбоната натрия, кальцинированной соды) в 2013 году ожидается снижение объемов выпуска, что связано с усилением конкуренции на российском рынке данного продукта со стороны таких стран дальнего зарубежья, как Болгария, США, Турция. В результате ожидается увеличение импортных поставок продукта на российский рынок, причем по более низким ценам по сравнению с отечественными производителями.

В перспективе по-прежнему сохранится одна из наиболее значимых проблем развития содовой промышленности - обеспечение производства кальцинированной соды карбонатным сырьем (известняком) в связи с его исчерпанием на месторождении горы Шах-Тау Ишимбайского района Республики Башкортостан. С учетом этого производство кальцинированной соды в течение 2014 - 2015 годов прогнозируется не выше уровня 2012 года. Лишь в 2016 году намечается некоторая стабилизация в объемах производства.

Развитие лакокрасочной промышленности будет осуществляться в основном за счет сокращения выпуска устаревшей лакокрасочной продукции и перехода на прогрессивную структуру производства. Увеличение выпуска ЛКМ будет осуществляться за счет повышения степени использования действующих производственных мощностей.

Рост производства химических волокон и нитей к 2016 году (на 20,6% к уровню 2012 года) будет обеспечен как за счет реконструкции и модернизации действующих, так и за счет ввода новых мощностей.

В прогнозный период в ЗАО "РБ Групп" филиал "Владимирский полиэфир" намерен осуществить в 2013 году ввод мощности по производству 13 тыс. т в год волокна полиэфирного. ООО "Италтекс", г. Алабуга, Республика Татарстан планирует в 2015 году ввод мощности по производству нитей текстильных полиамидных 2,4 тыс. т в год.

Таким образом, реализация перспективных инновационных проектов в химическом комплексе позволит снять структурные ограничения развития отрасли и выйти на производство совершенно новых по потребительским свойствам видов продукции, что создаст условия для осуществления эффективного импортозамещения и снижения зависимости внутреннего рынка от влияния зарубежных компаний по ряду товарных позиций (пластмассам, химическим волокнам и нитям, лакокрасочным материалам).

Так, например, в 2016 году по отношению к 2012 году значительно увеличится доля производства основных полимеров (полимеров этилена, полимеров стирола и сополимеров стирола, полимеров пропилена, полимеров винилхлорида) в структуре химического производства (с 8,9% в 2012 г. до 10,9% в 2016 году).

Значительную роль в развитии химического производства играет фармацевтическая промышленность. Доля производства фармацевтической промышленности в структуре химического производства в 2012 году составляла 10,8%, увеличившись по отношению к 2011 году на 0,6 процента.

По данным Росстата, рост производства фармацевтической продукции в январе - июле 2013 г. по отношению к соответствующему периоду 2012 года составил 106,8 процента. По оценке, в 2013 году данный показатель по сравнению с 2012 годом увеличится на 3,1 процента. В период до 2016 года производство лекарственных средств по важнейшим фармако-терапевтическим группам по сравнению с 2012 годом составит: средств лекарственных, содержащих пенициллин или прочие антибиотики в упаковках и флаконах - темпы роста соответственно 177,3% и 174,8%; кровезаменителей и других плазмозамещающих средств в упаковках и ампулах - 108,7% и 103,2%; болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспалительных средств в упаковках и ампулах - 166,8% и 111,8%; витаминных препаратов в упаковках и ампулах - 194,4% и 104,2%; препаратов для лечения глазных заболеваний в упаковках - 126,5%; препаратов для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний в упаковках и ампулах - 164% и 100,5%; препаратов для лечения онкологических заболеваний в упаковках и флаконах - 199,5% и 94,5 процента.

Производство лекарственных средств (в ценах соответствующих лет) в 2016 году по сравнению с 2012 годом увеличится на 77,8 процента.

Развитие отечественной фармацевтической промышленности в значительной мере связано с реализацией мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы, основным источником финансирования которой является ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2011 г. N 91. В соответствии с действующей редакцией ФЦП объем средств федерального бюджета на реализацию мероприятий ФЦП составляет: в 2014 году - 17,45 млрд. рублей, в 2015 году - 18,13 млрд. рублей, в 2016 году - 19,63 млрд. рублей. В случае недофинансирования мероприятий указанной ФЦП в прогнозный период может возникнуть риск недостижения запланированных целевых показателей государственной программы.

Рост спроса и улучшение инвестиционного климата создадут предпосылки для развития химического комплекса более высокими темпами, чему будет способствовать также и реализация мероприятий "Развитие и модернизация предприятий химической промышленности России" и "Развитие сектора промышленной биотехнологии в рамках химического комплекса" в подпрограмме "Химический комплекс", предусмотренных утвержденной от 30 января 2013 г. N 91-р (в ред. от 19 июня 2013 г. N 997-р) государственной программой Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года".

В рамках указанной государственной программы предусматривается, начиная с 2016 года, предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета российским предприятиям (организациям) химического комплекса, в том числе их дочерним организациям, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных и инновационных проектов, а также техническое перевооружение (в 2016 году - 900 млн. рублей). Субсидии предназначены для реализации следующих проектов: строительство ОАО "Сибур Холдинг" комплекса по производству поливинилхлорида и соды каустической, строительство ОАО "Аммоний" установки гранулированного карбамида, реализация проектов ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" "Создание производства новых видов фторкаучуков" и "Создание производства хлороформа по метановой технологии", строительство ОАО "Химволокно" производства высокопрочных нитей и нетканого материала типа "Спанбонд", реконструкция в ОАО "Каустик" (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан) комплекса ВХМ-ПВХ, реконструкция в ОАО "Березниковский содовый завод" (Пермский край) и ОАО "Сода" (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан) производств кальцинированной соды, осуществление ОАО "ОХК "Уралхим" технического перевооружения на ряде предприятий, реконструкция в ОАО "Сибур-Нефтехим" на этиленовой установки ЭП-300 и производства окиси этилена и гликолей с переходом на использование высокоселективных катализаторов, техническое перевооружение производства в ОАО "Щекиноазот" и расширение производства полиэтилентерефталата в ОАО "Полиэф" (г. Благовещенск, Республика Башкортостан).

При реализации данного сценария развития прогнозируется более активный ввод в эксплуатацию новых производств минеральных удобрений, полимеров и прочих химических продуктов для обеспечения ожидаемого увеличения спроса со стороны основных отраслей - потребителей химической продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В результате химическое производство будет развиваться более высокими темпами (122,0% в 2016 году по отношению к 2012 году). Среднегодовой темп роста инвестиций в химическое производство в период 2013 - 2016 годы может составить 108,1 процентов.