Прогноз производства, экспорта и импорта основных видов продукции черной металлургии

Прогноз производства, экспорта и импорта основных видов

продукции черной металлургии

Сдерживающим фактором развития черной металлургии является опережающий рост издержек производства и снижение мировых и внутренних цен на черные металлы.

Так, опережающий рост издержек производства у российских компаний, в первую очередь за счет роста цен и тарифов на услуги естественных монополий, привел к снижению прибыли, рентабельности производства черных металлов.

По данным Росстата, в 2005 - 2008 гг. уровень рентабельности производства продукции черной металлургии составлял 23,5 - 27,1% и был выше, чем по промышленности - 16,4 - 21,6%. В 2009 - 2012 гг. при общем снижении рентабельности производства продукции относительно докризисного уровня в черной металлургии показатель был значительно ниже, чем по промышленности в целом (в 2009 - 2011 гг. ниже на 3,9 - 8,8 п.п., за январь - сентябрь 2012 г. - на 8 п.п. или практически в 2 раза, т.е. рентабельность производства в черной металлургии составляла 7,1%, в то время как по промышленности - 15,1%. Следует отметить, что в 2010 - 2012 гг. в сегменте производства металлопроката рентабельность производства была ниже на 3,6 - 6,4 п.п., чем в сегменте производства стальных труб). В I квартале 2013 г. рентабельность производства продукции черной металлургии составила 1% (в том числе рентабельность производства чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового (плоского) проката - минус 2,2% и стальных труб 11,8%). При этом реальный уровень рентабельности производства металлопроката может быть выше отчетных показателей, так как учетная политика крупных металлургических компаний, имеющих в своем составе ГОКи, позволяет перераспределять часть общих затрат на те или иные дивизионы внутри холдингов.

Снижение рентабельности, в первую очередь, отражается на инвестиционной деятельности. Металлургические компании несут большую долговую нагрузку. Кроме того, нестабильность внутреннего рынка в среднесрочной перспективе (предполагается замедление темпов либо стагнация в таких сегментах, как: строительство, производство бытовой техники и стальных труб при росте спроса на металлопрокат со стороны автомобилестроения) затрудняет выбор наиболее эффективных направлений развития и увеличивает сроки окупаемости проектов.

Следует также отметить, что рост тарифов на ж/д перевозки с учетом их дальности (лом, уголь, экспорт продукции) снижают конкурентоспособность переработки сырья и экспорта. Кроме того, рост цен на электроэнергию и газ также ухудшает конкурентоспособность готовой продукции черной металлургии.

Еще один сдерживающий фактор развития черной металлургии - дефицит сырья для электрометаллургического производства. В настоящее время наблюдается рост численности "малых" инвестиционных проектов (электросталеплавильных мини-заводов), рассчитанных на переработку местных ресурсов лома черных металлов. Ввод в строй электросталеплавильных цехов предполагает до 100% использование металлического лома в качестве сырья. Однако уже в настоящее время предприятия, использующие лом черных металлов, испытывают сложности при производстве продукции (нехватку, перебои в снабжении металлолома в отдельных регионах страны). Ситуация будет усугубляться в связи с объективными процессами, протекающими в сталеплавильном комплексе. Таким образом, отрасль неизбежно столкнется с проблемой дефицита лома черных металлов.

К настоящему времени в черной металлургии завершены крупные проекты, которые сняли дефицит по отдельным видам продукции и способствовали импортозамещению.

Так, проблема обеспечением трубных заводов штрипсовым металлом решена, т.к. введены два стана 5000: в 2009 году на Магнитогорском металлургическом комбинате мощностью 1,5 млн. тонн и в ноябре 2011 г. в ЗАО "ОМК" - 1,2 млн. тонн. В настоящий момент суммарные мощности по производству широкоформатного листа достигают 3,5 млн. тонн.

Ввод в строй рельсобалочных станов снизит импорт 100-метровых рельс для строительства скоростных железных дорог.

Ввод стана 2000 по производству холоднокатаного оцинкованного проката на ММК в 2011 году оказывает влияние на рост производства качественного металла.

В трубном сегменте внедрен в производство инновационный продукт для российского рынка - теплоизолированные лифтовые трубы (термокейсы), предназначенные для эксплуатации в сложных климатических условиях Крайнего Севера при добыче газа и газового конденсата, содержащих повышенную концентрацию двуокиси углерода. Теплоизолированные лифтовые трубы располагаются в верхней части лифтовой колонны на глубине от 50 до 200 метров и служат для предотвращения растепления и обрушения многолетнемерзлых грунтов вокруг скважины. Данный вид продукции отличается долговечностью - срок службы до 20 лет.

Обсадные и насосно-компрессорные трубы с премиальными резьбовыми соединениями предназначены для использования при наклонном бурении с высокой интенсивностью искривления ствола скважины (горизонтальное бурение).

Горизонтальное бурение представляет собой технологию, при которой после бурения вертикальной секции скважины глубиной несколько километров можно осуществить поворот и пробурить горизонтальную секцию длиной в несколько километров. Высокая герметичность позволяет применять указанные виды труб для обустройства глубоких (более 3000 метров) скважин. Данные виды продукции обладают хорошей свинчиваемостью (значительно увеличивает эксплуатационный ресурс) и высокой скоростью сборки.

В 2013 году суммарно будет введено в эксплуатацию 5,7 млн. т мощностей по выплавке электростали: НЛМК Калужский НПЭМЗ - 1,50 млн. т; Северсталь Балаковский ЭМЗ - 1,01 млн. т; ТМК Тагмет - 0,95 млн. т; Новоросметалл Абинский ЭМЗ - 1,30 млн. т; Русполимет Кулебакский МЗ - 0,35 млн. т; УГМК Тюменский МЗ - 0,55 млн. тонн.

В 2013 году суммарно будет введено в эксплуатацию 4,62 млн. т мощностей по сортовому прокату: Мечел Ижсталь - 0,3 млн. т; Мечел Рельсобалочный стан (ЧМК) - 1,1 млн. т; НЛМК - Калуга (КНПЭМЗ) - 1,5 млн. т; Северсталь Балаковский ЭМЗ - 0,7 млн. т; УГМК Тюменский МЗ - 0,55 млн. т; Волжский ЭМЗ - 0,12 млн. т; СтавСталь Невинномысский МЗ - 0,35 млн. тонн.

Предполагается, что ввод сортовых мощностей увеличит производство проката во втором полугодии относительно первого полугодия 2013 г. на 300 - 500 тыс. тонн.

В 2012 году было введено около 1 млн. т производственных мощностей по листовому прокату, в 2013 году новых вводов не планируется.

С вводом и освоением производственных мощностей можно рассчитывать на дальнейшее импортозамещение (в первую очередь сортового металла) и рост доли российского металла.

Для получения дополнительного прироста производства относительно консервативного сценария развития необходимо расширение спроса со стороны строительного комплекса, автомобильной промышленности и машиностроительного комплекса, а также более интенсивная реализация инвестиционных программ естественных монополий. Кроме того, в условиях необходимости повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции более высокие темпы роста спроса могут предъявляться на продукцию высоких переделов: листовой прокат с покрытиями для нужд автомобильной промышленности и строительства; сортовой прокат из легированных сталей для станкостроения; рельсы с повышенными эксплуатационными свойствами для высокоскоростных магистралей и сложных участков железных дорог; стальные трубы с многослойными защитными покрытиями для нефтедобывающей и газовой промышленности.

В числе дополнительных факторов, влияющих на увеличение выпуска продукции черной металлургии, могут стать:

сдерживание роста цен и тарифов на услуги естественных монополий;

реализация мер по повышению эффективности механизмов торговой защиты отечественных предприятий в условиях открытой экономики;

повышение металлопотребления через поддержку российских предприятий машиностроительного комплекса, направленную на модернизацию и вывод неэффективных мощностей (что в том числе будет положительно решать проблему ломопотребления в черной металлургии) и развитие экспортных программ для машиностроительных заводов;

усиление контроля за соблюдением нормативов срока службы металлоизделий (труб, металлоемких конструкций и агрегатов, подвижного состава и пр.);

повышение конкурентоспособности российской металлопродукции;

увеличение пропускной способности ж/д перевозок.

Риски развития отрасли связаны, прежде всего, с возможным обострением конкуренции на внутреннем рынке и наполнением российского рынка импортным металлом в связи с вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на чувствительные позиции - некоторые виды плоского проката из нелегированной и коррозионностойкой стали, некоторые виды прутков и труб.