А) Форма титульного листа проспекта ценных бумаг

ОБРАЗЕЦ

Утверждено "__" _____ 200_ г. Зарегистрировано "__" ______ 200_ г.

Государственный регистрационный номер

┌─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐ ┌─┬─┬─┬─┐

│ │-│ │ │-│ │ │ │ │ │-│ │-│ │ │ │ │

____________________________ └─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┘ └─┴─┴─┴─┘

(указывается орган (указывается государственный

эмитента, утвердивший регистрационный номер,

проспект ценных бумаг) присвоенный выпуску (дополнительному

выпуску) ценных бумаг)

Протокол N _______ ____________________________________

(наименование регистрирующего

органа)

____________________________________

(наименование должности и подпись

уполномоченного лица

регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

__________________________________________________________________

(полное фирменное наименование эмитента (наименование для

некоммерческой организации))

__________________________________________________________________

(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные

идентификационные признаки)

__________________________________________________________________

(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг,

для облигаций и опционов эмитента также указывается

срок погашения)

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте

ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии

с законодательством Российской Федерации

о ценных бумагах.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ

ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ

БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ

СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

(данная фраза должна быть напечатана прописными

буквами наибольшим из шрифтов, используемых

на титульном листе проспекта ценных

бумаг, за исключением его названия)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│В случаях, предусмотренных пунктом 3.12 настоящего Положения,│

│указывается текст следующего содержания, напечатанный наибольшим│

│из шрифтов, которые используются для печати остального текста,│

│за исключением названия документа: │

│ │

│ "ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА │

│ │

│Приобретение облигаций настоящего выпуска (дополнительного│

│выпуска) связано с повышенным риском в связи с тем, что размер│

│обязательств эмитента по облигациям превышает __________________│

│_______________________________________________________________"│

│ (в соответствующих случаях указывается одна или несколько │

│ величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.12 │

│ настоящего Положения) │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Настоящим подтверждается достоверность финансовой │

│ (бухгалтерской) отчетности эмитента за ___ год (годы) и │

│ соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета │

│ законодательству Российской Федерации. Иная информация │

│ о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах │

│ III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена │

│ на предмет ее соответствия во всех существенных │

│ аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) │

│ отчетности за ___ год (годы), в отношении │

│ которой проведен аудит. │

│ │

│____________________________________________ │

│ (полное фирменное наименование аудиторской │

│ организации (аудиторских организаций) или │

│ фамилия, имя и отчество индивидуального │

│ аудитора, осуществивших аудиторскую │

│ проверку ведения бухгалтерского учета │

│ и финансовой (бухгалтерской) отчетности │

│ эмитента) │

│ │

│____________________________________________ _________ _________│

│ (наименование должности руководителя или (подпись) (И.О. │

│ иного лица, подписывающего проспект М.П. Фамилия)│

│ ценных бумаг от имени аудитора эмитента, │

│ название и реквизиты документа, на │

│ основании которого иному лицу │

│ предоставлено право подписывать проспект │

│ ценных бумаг от имени аудитора эмитента) │

│ │

│ Дата "__" __________ 200_ г. │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Настоящим подтверждается проведение оценки │

│ рыночной стоимости _______ (указывается объект оценки │

│ в соответствии с требованиями действующего законодательства │

│ Российской Федерации и нормативных правовых актов │

│ Федеральной комиссии). Прочая информация, содержащаяся │

│ в разделах II и IX настоящего проспекта, проверена на предмет │

│ ее соответствия во всех существенных аспектах составленному │

│ отчету об оценке указанного выше имущества. │

│ │

│____________________________________________ │

│ (полное фирменное наименование оценщика │

│ (фамилия, имя и отчество оценщика - │

│ индивидуального предпринимателя)) │

│ │

│____________________________________________ _________ _________│

│ (наименование должности руководителя или (подпись) (И.О. │

│ иного лица, подписывающего проспект М.П. Фамилия)│

│ ценных бумаг от имени оценщика, │

│ название и реквизиты документа, на │

│ основании которого иному лицу │

│ предоставлено право подписывать проспект │

│ ценных бумаг от имени аудитора оценщика) │

│ │

│ Дата "__" __________ 200_ г. │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей │

│ информации, содержащейся в настоящем проспекте ценных бумаг, │

│ за исключением части, подтвержденной аудитором и оценщиком. │

│(в случае, когда оценщиком, подписавшим проспект ценных бумаг, │

│ является профессиональный участник рынка ценных бумаг, │

│ совмещающий брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке │

│ ценных бумаг с оценочной деятельностью и оказанием услуг │

│ финансового консультанта на рынке ценных бумаг, проспект │

│ ценных бумаг подписывается финансовым консультантом на рынке │

│ ценных бумаг с указанием на то, что он является оценщиком) │

│ │

│____________________________________________ │

│ (полное фирменное наименование финансового │

│ консультанта на рынке ценных бумаг, номер, │

│ дата выдачи и срок действия лицензии на │

│ осуществление брокерской и/или дилерской │

│ деятельности на рынке ценных бумаг) │

│ │

│____________________________________________ _________ _________│

│ (наименование должности руководителя или (подпись) (И.О. │

│ иного лица, подписывающего проспект ценных М.П. Фамилия)│

│ бумаг от имени финансового консультанта │

│ на рынке ценных бумаг, название и │

│ реквизиты документа, на основании │

│ которого иному лицу предоставлено право │

│ подписывать проспект ценных бумаг от │

│ имени финансового консультанта на рынке │

│ ценных бумаг) │

│ │

│ Дата "__" __________ 200_ г. │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Титульный лист проспекта облигаций с обеспечением │

│ должен содержать текст следующего содержания: "Исполнение │

│ обязательств по облигациям настоящего выпуска (дополнительного │

│ выпуска) обеспечивается ________________________ (указывается │

│ способ обеспечения) в соответствии с условиями, установленными │

│ в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг │

│ и указанными в настоящем проспекте". │

│ │

│____________________________________________ │

│ (полное фирменное наименование │

│ (наименование для некоммерческих │

│ организаций) юридического лица/фамилия, │

│ имя и отчество физического лица, │

│ предоставляющего обеспечение) │

│ │

│____________________________________________ _________ _________│

│ (наименование должности руководителя или (подпись) (И.О. │

│ иного лица, подписывающего проспект ценных М.П. Фамилия)│

│ бумаг от имени юридического лица, │

│ предоставляющего обеспечение, название │

│ и реквизиты документа, на основании │

│ которого иному лицу предоставлено право │

│ подписывать проспект ценных бумаг от │

│ имени юридического лица, предоставляющего │

│ обеспечение) │

│ │

│ Дата "__" ___________ 200_ г. │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Наименование должности руководителя _________ _________│

│ эмитента (подпись) (И.О. │

│ Дата "__" ___________ 200_ г. Фамилия)│

│ │

│ Главный бухгалтер эмитента _________ _________│

│ Дата "__" __________ 200_ г. (подпись) (И.О. │

│ М.П. Фамилия)│

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Указывается информация, содержащаяся в настоящем проспекте │

│ ценных бумаг, достоверность которой подтверждается иным лицом, │

│ от имени которого подписывается проспект ценных бумаг (в том │

│ числе юридическим консультантом либо рейтинговым агентством, │

│ в случае присвоения эмитенту и/или его ценным бумагам │

│ кредитного рейтинга) │

│ │

│____________________________________________ │

│ (полное фирменное наименование │

│ (наименование для некоммерческих │

│ организаций) юридического лица/фамилия, │

│ имя и отчество физического лица) │

│ │

│____________________________________________ _________ _________│

│ (наименование должности руководителя или (подпись) (И.О. │

│ иного лица, подписывающего проспект ценных М.П. Фамилия)│

│ бумаг от имени юридического лица, название │

│ и реквизиты документа, на основании │

│ которого иному лицу предоставлено право │

│ подписывать проспект ценных бумаг от имени │

│ юридического лица) │

│ │

│ Дата "__" ___________ 200_ г. │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘