9. Производство древесных плит

Сегмент древесных плит включает 3 группы продукции - древесно-волокнистые плиты, древесно-стружечные плиты и ориентированно-стружечные плиты.

Мировой спрос на древесные плиты в 2016 году составил 225 млн. куб. метров (среднегодовой рост за 2012 - 2016 годы - 4,2 процента) и был распределен следующим образом:

древесно-волокнистые плиты (без древесно-волокнистых плит средней и высокой плотности) - 5 процентов;

древесно-волокнистые плиты средней и высокой плотности - 43 процента;

древесно-стружечные плиты - 39 процентов;

ориентированно-стружечные плиты - 13 процентов.

Группа продукции древесно-волокнистых плит включает 2 подгруппы - древесно-волокнистые плиты средней и высокой плотности и все остальные плиты, относящиеся к категории древесно-волокнистых плит.

Мировой спрос на древесно-волокнистые плиты (без древесно-волокнистых плит средней и высокой плотности) в 2012 - 2016 годах снижался в среднем на 1,5 процента в год и составил 11,8 млн. куб. метров в 2016 году. В то же время спрос на древесно-волокнистые плиты на ключевых для России рынках стран-импортеров (Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Турция) в 2012 - 2016 годах снижался в среднем на 4,2 процента и составил 0,22 млн. куб. метров в 2016 году.

В 2012 - 2016 годах спрос на древесно-волокнистые плиты (без древесно-волокнистых плит средней и высокой плотности) в России снижался в среднем на 18,8 процента в год и составил 0,45 млн. куб. метров в 2016 году.

Мировой спрос на древесно-волокнистые плиты средней и высокой плотности в 2012 - 2016 годах рос в среднем на 4 процента в год и составил 96 млн. куб. метров в 2016 году. Рост спроса объясняется ростом потребления ламинированных полов и частичным вытеснением фанеры и древесно-стружечных плит при производстве мебели. Наиболее быстро спрос на древесно-волокнистые плиты средней и высокой плотности в 2012 - 2016 годах рос в Иране (на 9,1 процента), странах Европы (на 6,1 процента), России (на 5,5 процента), Китае (на 4 процента). Среднегодовой темп роста спроса на внешних рынках, на которые исторически ориентировались российские экспортеры (Казахстан, Узбекистан, Турция), составил 6,4 процента в год за указанный период.

В 2019 году объем производства древесно-волокнистых плит средней и высокой плотности в России составил 522 тыс. куб. метров. На рынке практически полностью вытеснен импорт (222 тыс. куб. метров в 2019 году), наблюдается рост экспорта - в 2019 году он составил около 589 тыс. куб. метров, увеличившись по сравнению с 2015 годом в 1,8 раза.

Мировой спрос на древесно-стружечные плиты в 2012 - 2016 годах вырос с 75 до 88 млн. куб. метров.

В 2019 году объем производства древесно-стружечных плит в России составил 8,6 млн. куб. метров при внутреннем потреблении 7 млн. куб. метров. Экспорт древесно-стружечных плит в 2019 году увеличился на 14,9 процента по сравнению с 2015 годом и составил в 2019 году 1,9 млн. куб. метров, из которых 84,9 процента были экспортированы в страны Содружества Независимых Государств - традиционный рынок сбыта российских древесно-стружечных плит.

Изменения рыночной конъюнктуры обусловили увеличение экспорта древесно-стружечных плит в страны Европы (10,5 процента всего экспорта). Оптимизация транспортных издержек, в частности использование обратной загрузки контейнеров, позволили российским производителям увеличить экспорт древесно-стружечных плит в Китай - в абсолютном значении прирост составил около 18 тыс. куб. метров. Несмотря на это, доля Китая в структуре российского экспорта древесно-стружечных плит пока остается небольшой - 1,4 процента.

Мировое потребление ориентированно-стружечных плит в 2016 году составило 29 млн. куб. метров, среднегодовой рост за 2012 - 2016 годы в мире - 8,1 процента, в Содружестве Независимых Государств - 14,6 процента. Рост потребления ориентированно-стружечных плит связан с замещением хвойной фанеры и других материалов благодаря лучшему сочетанию цены и прочности, удобству обработки. Лидерами по потреблению ориентированно-стружечных плит являются Соединенные Штаты Америки - 58 процентов в структуре мирового спроса, страны Европы - 20 процентов и Канада - 8 процентов.

Рынок ориентированно-стружечных плит в России в 2015 - 2019 годах показал устойчивый рост 8,6 процента в связи с тем, что ориентированно-стружечные плиты стали замещать другие материалы в конструкциях деревянных домов. Высокие темпы роста обусловлены ростом деревянного домостроения, а также иного строительства.

В 2016 году 36 процентов российского спроса удовлетворялось за счет импорта. Однако в 2015 - 2019 годах наблюдалось снижение импорта (среднегодовой темп - 16,8 процента) в связи с активным развитием отечественного производства. Ожидается, что тенденция вытеснения импортных ориентированно-стружечных плит с рынка будет продолжаться.

В настоящее время российская продукция потребляется преимущественно на внутреннем рынке и в незначительных объемах экспортируется в ближнее зарубежье и страны Европы. Крупнейшими импортерами российских ориентированно-стружечных плит в 2019 году были Узбекистан (60 тыс. куб. метров), Казахстан (56 тыс. куб. метров) и Азербайджан (16 тыс. куб. метров). Невысокий объем экспорта ориентированно-стружечных плит обусловлен ориентацией российских производителей на внутренний рынок. Однако ориентированно-стружечные плиты российского производства конкурентоспособны по цене в странах Содружества Независимых Государств, Европы, Северной Америки, в связи с чем существует большой потенциал экспорта ориентированно-стружечных плит в эти страны. По данным крупных российских производителей ориентированно-стружечных плит, себестоимость российских ориентированно-стружечных плит с доставкой в Соединенные Штаты Америки составляет около 210 - 220 долларов США за 1 куб. метр, в то время как средняя цена 1 куб. метра ориентированно-стружечных плит на рынке Соединенных Штатов Америки - около 300 долларов США за куб. метр.

По прогнозу, спрос на древесно-волокнистые плиты внутри страны вырастет незначительно - с 0,38 млн. куб. метров в 2019 году до 0,5 млн. куб. метров в 2030 году.

Хорошими рыночными перспективами внутри России обладают древесно-волокнистые плиты средней и высокой плотности, замещающие другие виды плит в строительстве и мебельной промышленности. Рост спроса на древесно-волокнистые плиты средней и высокой плотности внутри страны прогнозируется на уровне 1 процента в год (с 2,9 млн. куб. метров в 2019 году до 3,1 млн. куб. метров в 2030 году).

Спрос на древесно-стружечные плиты до 2030 года в России будет расти в среднем на 1 процент в год и составит 7,6 млн. куб. метров в 2030 году.

Среднегодовой рост потребления ориентированно-стружечных плит в России до 2030 года прогнозируется на уровне 4 процентов.

В перспективе до 2030 года отечественный рынок, рынки стран Содружества Независимых Государств и Восточной Европы останутся наиболее значимыми рынками сбыта для российских производителей древесных плит. Однако Китай, страны Западной Европы и Соединенные Штаты Америки также станут потенциальными рынками сбыта для российских производителей.

Соединенные Штаты Америки, крупнейший рынок ориентированно-стружечных плит, рассматривается как наиболее перспективный для экспорта, в то время как в Китай и страны Европы существует возможность экспортировать ориентированно-стружечные плиты, древесно-стружечные плиты и древесно-волокнистые плиты средней и высокой плотности. Потенциал развития экспорта древесно-волокнистых плит (без древесно-волокнистых плит средней и высокой плотности) ограничен в связи с падением спроса на этот продукт в мире и отсутствием у российских производителей ценового преимущества.

В настоящее время российские производители ориентированно-стружечных плит, древесно-стружечных плит и древесно-волокнистых плит средней и высокой плотности имеют существенное преимущество (в 2 и более раза) по себестоимости производства в сравнении с зарубежными производителями. Однако целесообразность экспорта во многом зависит от величины логистических издержек. Ценовое преимущество сохраняется в основном при условии расположения производственных предприятий близко к границе с экспортным рынком либо вблизи морского порта или транспортного контейнерного хаба. Именно поэтому развитие транспортной инфраструктуры в местах концентрации большого числа производственных предприятий будет во многом определять перспективы российского экспорта.

Производство древесно-стружечных плит вырастет до 11,1 млн. куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт придется 34 процента. Производство древесно-волокнистых плит (без древесно-волокнистых плит средней и высокой плотности) составит 0,6 млн. куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт будет направлено 35 процентов. Производство древесно-волокнистых плит средней и высокой плотности вырастет до 5,7 млн. куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт придется 48 процентов. Производство ориентированно-стружечных плит составит 4,1 млн. куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт будет направлен 41 процент произведенной продукции.

Существующих производственных мощностей по производству древесно-волокнистых плит достаточно для удовлетворения спроса в 2030 году.

До 2030 года планируется осуществить ввод мощностей по производству древесно-волокнистых плит средней и высокой плотности в объеме 2,3 млн. куб. метров в 6 субъектах Российской Федерации - Смоленской, Ленинградской, Томской, Калужской и Калининградской областях, Хабаровском крае и Республике Татарстан. Суммарная мощность производств составит 4,9 млн. куб. метров плитной продукции и для удовлетворения спроса будет необходимо создание дополнительных мощностей по производству 1,5 млн. куб. метров древесно-волокнистых плит средней и высокой плотности.

Новые производства древесно-стружечных плит общей мощностью 390 тыс. куб. метров заявлены в Кемеровской и Калужской областях. Прирост производственных мощностей плитной продукции существующих предприятий оценивается в 0,5 млн. куб. метров (с текущих 7 до 7,5 млн. куб. метров в 2030 году).

Для удовлетворения спроса в 2030 году потребуется ввод дополнительных мощностей по производству 2,6 млн. куб. метров плитной продукции.

Заявленные новые мощности по производству ориентированно-стружечных плит до 2024 года составляют 3,9 млн. куб. метров. Проекты заявлены в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Кемеровской, Нижегородской, Кировской и Вологодской областях, Республике Карелия, Республике Башкортостан и Республике Бурятия.

Поскольку основным источником роста спроса на российские плиты будут экспортные рынки (в основном дальнего зарубежья), новые предприятия по производству плитной продукции должны располагаться с учетом не только близости к древесному сырью, но и достижения приемлемого уровня затрат на доставку продукции на экспортные рынки.

Реализация указанных планов по развитию производства древесных плит позволит к 2030 году создать около 32 тыс. рабочих мест и принесет в бюджет дополнительно до 3,1 млрд. рублей налогов ежегодно.