Металлургический комплекс

По итогам 2019 г. индекс металлургического производства вырос на 1,6%, что обуславливалось некоторым увеличением спроса на металлопродукцию со стороны основных потребителей на внутреннем рынке.

В 2020 г. снижение металлургического производства в сопоставимых ценах оценивается на уровне 3,0%.

Развитие металлургической отрасли в части цветной металлургии зависит как от внутреннего инвестиционного спроса в отраслях - потребителях (строительстве, транспортной отрасли, машиностроении, в т.ч. автомобилестроении, и других секторах экономики), так и от динамики экспортных поставок цветных металлов.

Хотя традиционными рынками сбыта цветных металлов (алюминий, медь, никель, титан и цинк) являются в основном развитые страны, в последние годы наметилась тенденция увеличения поставок на рынки Азии (включая Китай). Экспортные поставки составляют 90% производства никеля и изделий из него, 85% - меди, 80% - производства алюминия. При этом доля импортных изделий из этих металлов составляет: для меди - 50% от внутреннего потребления, алюминия - 30%, цинка - 16% и никеля - 10%. Экспортные поставки представлены в основном продукцией низкого передела, тогда как импорт представлен высокотехнологичной продукцией. Ситуация с экспортными поставками осложняется ростом протекционизма в мире (в отношении цветных металлов действуют 15 мер, введены повышенные пошлины на поставки алюминия на рынки США, активно обсуждаются дополнительные меры).

В силу влияния пандемии новой коронавирусной инфекции в 2020 г. наблюдается спад экономик развитых стран, которые являются основными потребителями российских цветных металлов.

Приостановка покупок золота Банком России, наряду с благоприятной экономической конъюнктурой и высокой конкурентоспособностью российских золотодобывающих компаний, имеющих низкие удельные затраты, стимулирует рост экспортных поставок российского золота.

Совокупный избыток мировых мощностей черной металлургии, по оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), составляет 523 млн тонн. Кроме того, по информации ОЭСР, до 2021 г. сталелитейные мощности могут увеличиться на 110 млн тонн.

Сдержанная динамика роста основных отраслей - потребителей продукции черной металлургии, рост протекционизма и торговых споров (в том числе расширение применения защитных мер в отношении российской металлопродукции), нестабильная ситуация на мировом рынке сырья и металлопродукции будут сдерживать развитие отрасли.

При этом стимулами развития черной металлургии в прогнозном периоде станут повышение металлопотребления через поддержку машиностроительного комплекса, направленную на модернизацию и вывод неэффективных мощностей, развитие экспортных программ для машиностроительных заводов, дальнейшее развитие производства высокопередельной продукции, усиление контроля за соблюдением нормативов срока службы металлопродукции (труб, металлоемких конструкций и агрегатов, подвижного состава и пр.), реализация планов импортозамещения в отраслях-потребителях, развитие кооперационных связей с зарубежными странами, в том числе в рамках ЕАЭС.

Инвестиции в цветную металлургию Российской Федерации по итогам 2019 г. составили 267,5 млрд руб., в том числе инвестиции в освоение месторождений и подготовку (обогащение руд цветных металлов) составили 212,3 млрд. руб. (79,4% от общего объема инвестиций).

Инвестиционный портфель 10 ведущих компаний в цветной металлургии России на период до 2023 г. оценивается примерно в 3 трлн руб., из них проектов по развитию сырьевой базы - на 1,5 трлн рублей. При этом планируемая реализация инвестиционных проектов на 85 - 90% финансируется за счет собственных ресурсов компаний.