Географическая структура внешней торговли России

В 2009 году в торговле России со странами СНГ высокие темпы прироста товарооборота последних лет, набранные за счет повышенного спроса и роста цен на сырьевые товары и продукцию инвестиционного характера, сменились существенным снижением объемов экспорта и импорта. Отрицательная динамика внешней торговли определялась в основном падением цен на топливно-энергетические и другие ресурсы, сжатием инвестиционного и потребительского спроса, неблагоприятными в целом финансовыми условиями для расширения экономической деятельности на пространстве СНГ.

По данным таможенной статистики (с учетом данных о торговле с Белоруссией), объем товарооборота России со странами СНГ в январе - декабре 2009 г. уменьшился на 35,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, составив 68,5 млрд. долларов США (экспорт - 46,7 млрд. долларов США, импорт - 21,8 млрд. долларов США). Такое резкое сокращение товарооборота России со странами СНГ произошло как за счет снижения физического объема взаимопоставляемых товаров, так и уменьшения цен на основные товары российского экспорта.

В прогнозный период двусторонние связи России со странами СНГ в торгово-экономической области будут определяться, с одной стороны, сложившейся структурой товарооборота, взаимодополняемостью экономик, с другой, - низким совокупным спросом на товары взаимной торговли в условиях сохраняющихся проблем в мировой экономике и финансах, медленным восстановлением докризисного уровня промышленного производства.

Значительный прирост товарооборота ожидается в 2010 году на фоне провального 2009 года. В 2011 - 2013 гг. темпы роста экспорта и импорта со странами СНГ будут носить более плавный и устойчивый характер по мере выхода из кризиса мировой экономики, восстановления внешнего спроса, а также принимаемых мер на национальном уровне по решению проблем в бюджетном и банковском секторе, стимулированию внутреннего спроса и увеличению загрузки производственных мощностей. В период 2011 - 2013 гг. номинальные объемы экспорта будут расти 3 - 7% в год, импорта - 7 - 11% в год.

На восстановление докризисного уровня товарооборота будет влиять тесная координация стран Содружества в рамках макроэкономической политики и принятие совместных антикризисных мер. Специальные механизмы такой координации в виде Антикризисного фонда стран ЕврАзЭС и соответствующих планов антикризисных мер в рамках СНГ, ЕврАзЭС и Союзного государства были разработаны в 2009 году и должны способствовать улучшению ситуации в производственном секторе и внешней торговле стран СНГ.

В среднесрочной перспективе дополнительный импульс росту объемов торговли России со странами СНГ придаст завершение формирования Таможенного союза и создание элементов единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана с возможным присоединением других государств - участников СНГ.

Главным торговым партнером России в целом и в дальнем зарубежье являются страны Евросоюза (далее - ЕС). Это самые крупные, традиционные рынки сбыта отечественных энергоносителей, других сырьевых товаров и промышленных полуфабрикатов и одновременно основные поставщики инвестиционных товаров, технологического оборудования, качественных потребительских товаров в нашу страну. Доля стран ЕС в российском экспорте составляла 51,2% в 2002 г., в 2005 и 2006 г. - 57,3% и 58,6% соответственно, а затем снизилась до 53,4% в 2009 году в условиях глобального кризиса. В структуре товарооборота России и ЕС в 2009 году 68,1% составлял экспорт и 31,9% - импорт.

В прогнозный период Евросоюз, очевидно, сохранит свои позиции в качестве основного торгово-экономического партнера России. Несмотря на кризисные явления в мировой экономике и имевшее место падение цен на энергоносители и другие основные товары российского экспорта, в 2010 году наблюдается тенденция восстановления торговых показателей.

Рост российского экспорта в страны ЕС будет, прежде всего, определяться мировыми ценами на энергоресурсы, металлы, химические товары и сырье - основные товары российского экспорта, а также состоянием экономики и спросом на эти товары в странах ЕС.

Качественное изменение торговли России с ЕС связано с увеличением промышленного экспортного потенциала России, а также с формированием торгово-политической среды торгового обмена. На перспективы сотрудничества России с ЕС будут оказывать влияние следующие факторы:

- завершение переговоров о присоединении России или Таможенного союза к ВТО;

- создание Единого экономического пространства Россия-Белоруссия-Казахстан;

- завершение Дохийского раунда многосторонних торговых переговоров и соответствующая либерализация условий торговли, в том числе России с ЕС;

- снятие (или сохранение) основных раздражителей в отношениях России и ЕС, в частности, антикризисных мер по защите внутреннего рынка и поддержки национальных производителей;

- ход переговоров по новому базовому соглашению Россия - ЕС и, после присоединения России к ВТО, ход переговоров по секторальному торгово-экономическому соглашению Россия - ЕС;

- изменения правовой основы деятельности ЕС, связанные с вступлением в силу с 1 декабря 2009 г. Лиссабонского договора о реформе ЕС.

В прогнозный период Германия сохранит свою роль в качестве одного из важнейших торговых партнеров России.

По данным ФТС России, в январе - июле 2010 г. доля Германии во внешней торговле России составила 8,2 процента. В 2010 - 2013 гг. развитие российско-германских торгово-экономических отношений будет обуславливаться как последствиями мирового финансового кризиса, так и эффективностью антикризисных мер, принятых правительствами обеих стран.

В частности, российский экспорт в Германию сохранит свою зависимость от динамики мировых цен на сырьевые товары (углеводороды и металлы), поскольку в обозримом будущем не предвидится каких-либо серьезных изменений в части быстрого увеличения экспорта товаров с высокой долей добавленной стоимости. (Объем российского экспорта готовых изделий конечного потребления остается практически на одном уровне).

Динамика российского импорта будет определяться сохраняющимся высоким уровнем корпоративной задолженности российских предприятий, а также ограниченными возможностями господдержки, оказываемой германским правительством своим экспортерам в условиях быстрого роста дефицита госбюджета.

В то же время планирование руководством страны масштабных инфраструктурных проектов в рамках подготовки к Олимпиаде Сочи-2014, предполагающих также привлечение иностранных, в том числе германских поставщиков, может создать благоприятные предпосылки для наращивания взаимодействия на данном направлении.

По данным ФТС России, в январе - июле 2010 г. доля Италии в торговом обороте России составила 6,2% - четвертое место среди торговых партнеров России.

В 2010 - 2013 гг. российско-итальянские торгово-экономические связи будут развиваться в обстановке, обусловленной постепенным преодолением последствий мирового финансово-экономического кризиса. С учетом существенного сокращения объемов товарооборота в 2009 году, которые затронули как российские поставки в Италию, так и импорт итальянских товаров, а также сферу инвестиционного сотрудничества, объем товарооборота к 2013 году может составить 62 - 66 млрд. долларов США, в том числе российский экспорт порядка 45 - 47 млрд. долларов США. Положительное сальдо России в торговле с Италией в указанный период будет обусловлено опережающим ростом цен на углеводороды, металлы, удобрения и другие товары промышленно-сырьевой группы, составляющие основу российского экспорта, по сравнению с потребительскими товарами и машинно-техническими изделиями, поставляемыми Италией на российский рынок.

В целях диверсификации торговли с Италией и увеличения высокотехнологической составляющей необходимо реализовать следующие проекты:

- строительство ОАО "Газпром" совместно с концерном "ЭНИ" газопровода "Южный поток";

- создание российского регионального самолета "Суперджет-100";

- организация сборки в России вертолетов "Агуста Вестланд";

- укрепление и расширение позиции ОАО "Лукойл" на рынке нефтепродуктов Италии.

В списке торговых партнеров России Нидерланды занимают первое место. По данным ФТС России, в январе - июле 2010 г. доля Нидерландов в торговом обороте России составила 9,8 процента. Объем российско-нидерландского товарооборота по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. возрос на 65,6% и составил 32,8 млрд. долларов США. Динамика взаимной торговли последних месяцев свидетельствует о реальной возможности доведения объемов российско-нидерландского торгового сотрудничества до уровня показателей докризисного периода. К 2013 году объем товарооборота может составить 60 - 65 млрд. долларов США, в том числе российский экспорт порядка 55 - 60 млрд. долларов США.

Увеличение объема двусторонней торговли и инвестиций между Россией и Нидерландами может быть достигнуто за счет реализации ряда проектов:

- комплексная разработка газовых месторождений на сахалинском шельфе с участием концерна "Шелл" (в рамках проекта "Сахалин-2");

- совместное строительство Каспийского нефтяного трубопровода и газопровода "Северный поток";

- сотрудничество в рамках проекта "Ямал - Карское море", предусматривающего совместную работу российской компании ОАО "Газпром" и нидерландской Группы "Проект Дельта" (ГПД) в сфере технологий для оптимизации разработок нефтегазовых месторождений и инфраструктурных объектов на полуострове Ямал и шельфе Карского моря;

- расширение присутствия ОАО "Лукойл" на нефтяном рынке Нидерландов, в том числе увеличение мощности бункеровочного терминала в порту Роттердам;

- развитие сотрудничества в сфере нано-технологий, в том числе создание гетерополимерных нанореакторов и наноструктурированных пленок и мембран для нефтехимии и микроэлектроники;

- развитие сотрудничества в области медицинских технологий, в том числе реализация проектов по разработке и производству высокотехнологичного медицинского оборудования.

Великобритания традиционно является одним из ключевых внешнеторговых партнеров России.

В январе - июле 2010 г. товарооборот между нашими странами составил 8,2 млрд. долларов США, что на 16,2% выше показателя за соответствующий период 2009 года. При этом российский экспорт составил 6,1 млрд. долларов США (что на 17,9% выше аналогичного показателя в 2009 году), а импорт - 2,1 млрд. долларов США (рост на 11,2 процента). По итогам 7 месяцев текущего года Великобритания занимает 14 место в списке торговых партнеров России по объему товарооборота.

В прогнозный период российско-британские торгово-экономические отношения будут расширяться за счет реализации новых совместных проектов, прежде всего в энергетической сфере, включая реализацию проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", сотрудничество в рамках Каспийского трубопроводного консорциума, задействование Северо-Европейского газопровода для поставок российского газа в Великобританию.

На протяжении последних нескольких лет в условиях быстрого роста российско-польской торговли Польша занимает стабильные позиции в десятке ведущих торговых партнеров России.

В докризисный период российско-польский товарооборот развивался достаточно динамично. Однако кризисные явления в мировой экономике изменили тенденцию. В двусторонней торговле впервые за многие годы произошло существенное падение ее объемов. По итогам 2009 года товарооборот сократился на 38,7% и составил 16,7 млрд. долларов США, при этом российский экспорт снизился на 38,1% до 12,5 млрд. долларов США, импорт упал на 40,3% до 4,2 млрд. долларов США.

Основными факторами сокращения взаимного товарооборота послужило, с одной стороны, снижение мировых цен на энергоносители, являющиеся главной составляющей российского экспорта в Польшу (хотя падение физических объемов поставок произошло по всем основным товарным группам), с другой стороны, - снижение платежеспособного спроса со стороны российских потребителей на основную статью польского экспорта в Россию - машины и оборудование (поставки продукции автомобилестроения уменьшились почти в 4 раза).

В 2010 году наблюдается рост взаимного товарооборота, который по итогам января - июля увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 42,4% и составил 11,6 млрд. долларов США, в том числе российский экспорт вырос на 44,9% до 8,7 млрд. долларов США, импорт - на 35,2% до 2,9 млрд. долларов США.

В целом можно с уверенностью прогнозировать, что Польша будет оставаться одним из важных торговых партнеров России, прежде всего в европейском регионе.

По мере преодоления кризисных явлений в мировой и национальных экономиках, при условии роста цен на углеводороды, металлы, удобрения и другие товары топливно-сырьевой группы, составляющими основу российского экспорта в Польшу, и увеличения платежеспособного спроса российских потребителей на товары польского экспорта (машинно-технические изделия, потребительские товары и продовольствие) можно ожидать увеличения взаимного товарооборота к концу прогнозного периода.

Активизация и увеличение объема двусторонней торговли и инвестиций между Россией и Республикой Польша могут быть достигнуты за счет реализации взаимных договоренностей июля 2009 г. об увеличении ежегодных поставок российского газа в Польшу в период до 2022 года на 2 - 2,5 млрд. куб. м и запуске совместного проекта по строительству транспортно-логистического центра в г. Славку (Польша).

В последние годы при неуклонном росте объемов товарооборота Финляндия укрепляла свои позиции среди ведущих торговых партнеров России. Кризисные явления в мировой экономике изменили тенденцию в двусторонней торговле.

По итогам января - июля 2010 г., по данным российской таможенной статистики, объем российско-финляндского товарооборота вырос по сравнению с январем - июлем 2009 г. на 23,5 процента.

В 2010 - 2012 гг. российско-финляндские торгово-экономические связи будут развиваться в обстановке постепенного преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса. С учетом обозначившейся в начале 2010 года тенденции к росту объемов товарооборота, которая затронула как российские поставки в Финляндию, так и импорт финских товаров, а также сферу инвестиционного сотрудничества, объем товарооборота к 2012 году может составить 16 - 18 млрд. долларов США, в том числе российский экспорт - порядка 11,6 млрд. долларов США.

Положительное сальдо России в торговле с Финляндией в указанный период будет обусловлено тем, что в структуре российского экспорта преобладают энергоносители (до 70 процентов). Существенных изменений в структуре товарооборота в прогнозный период не ожидается.

В прогнозный период Франция будет продолжать занимать ведущее место среди западных внешнеэкономических партнеров России.

Несмотря на кризис, который привел к сокращению в 2009 году российско-французского товарооборота на 22,8%, Франция переместилась в рейтинге российских торгово-экономических партнеров с 13 на 9-е место. Ее доля в объеме внешней торговли России выросла с 3 до 3,7 процента.

По данным ФТС России, в январе - июле 2010 года доля Франции в торговом обороте России составила 3,5% - девятое место среди торговых партнеров России. Подобная устойчивость к кризису объясняется меньшей зависимостью Франции от российских углеводородов (по сравнению с Германией и Италией) и целым рядом товарных позиций французского экспорта в Россию со слабой эластичностью спроса (например, продукция фармацевтической промышленности, отдельные виды высокотехнологичного оборудования).

В 2009 - 2012 гг. российско-французские торгово-экономические связи будут развиваться в обстановке, обусловленной кризисными явлениями в мировой экономике и торговле и постепенным преодолением последствий мирового финансово-экономического кризиса. Объем товарооборота к 2013 году будет расти и может составить 30 - 35 млрд. долларов США, в том числе российский экспорт порядка 13 - 18 млрд. долларов США. Положительное сальдо России в торговле с Францией в указанный период не будет значительно отличаться от показателей предыдущих лет и будет колебаться в пределах 1 - 2 млрд. долларов США.

Отличительной особенностью российско-французских торгово-экономических отношений является успешная реализация инвестиционных и кооперационных проектов в стратегических и высокотехнологичных сферах, проектов, которые существенно дополняют традиционные формы внешней торговли (космос, авиация, автомобилестроение, ядерная энергетика, транспорт и др.).

Одним из самых принципиальных структурных сдвигов во внешней торговле России последних лет является стремительное увеличение доли восточноазиатских государств.

Китай, имеющий весьма протяженную границу с Российской Федерацией, с его быстрорастущей экономикой является одним из главных торгово-экономических партнеров России.

В прогнозный период Китай будет продолжать играть лидирующую роль среди внешнеэкономических партнеров России.

По данным ФТС России, в январе - июле 2010 г. доля КНР в торговом обороте России составила 9,2 процента. Китай занял второе место по объему товарооборота среди партнеров Российской Федерации.

В 2010 - 2013 гг. российско-китайские торгово-экономические связи будут развиваться в обстановке преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса. С учетом обозначившейся в 2010 году тенденции к росту товарооборота его объем к 2013 году может составить 80 - 85 млрд. долларов США, в том числе российский экспорт порядка 40 - 42 млрд. долларов США. Положительное сальдо России в торговле с Китаем в указанный период будет обусловлено опережающим ростом цен на углеводороды, металлы, удобрения и другие товары промышленно-сырьевой группы, составляющие основу российского экспорта, по сравнению с потребительскими товарами и машинно-техническими изделиями, поставляемыми Китаем на российский рынок.

В прогнозный период ожидается активизация торгово-экономического сотрудничества России и Индии и выведение его на уровень, соответствующий статусу стратегического партнерства.

Индия является ведущим партнером России в Южной Азии по объему товарооборота. Кризисные явления в мировой экономике не оказали значительного влияния на российско-индийское торгово-экономическое сотрудничество. Значительную часть товарооборота по-прежнему составляет экспорт в Индию машинно-технической продукции российского производства. По предварительному прогнозу, по итогам 2010 года уровень торговли товарами может достичь отметки в 10 млрд. долларов США.

В 2011 - 2013 гг. может закрепиться тенденция к значительному приросту товарооборота на уровне 30% за счет заключенных контрактов на постройку стратегических объектов атомной промышленности, а также на поставку алмазно-бриллиантового сырья. В значительной степени росту товарооборота может способствовать организация производства титана и других титановых продуктов в штате Орисса.

С Республикой Корея при активной реализации двусторонних проектов в сфере недропользования, энергетики, транспорта, космоса, промышленности, научно-технического сотрудничества можно прогнозировать, что при оптимистичном сценарии преодоления последствий мирового кризиса, темпы роста двусторонней торговли, начиная с 2010 года, составят в среднем 20 - 30% в год.

В январе - июле 2010 г. двусторонний товарооборот увеличился на 82,4 процента. Можно предположить, что объем торговли по итогам 2010 года может превысить 12 млрд. долларов США.

Увеличение объема двусторонней торговли и инвестиций между Россией и Республикой Корея может быть достигнуто за счет реализации ряда проектов:

- строительство компанией "Хендэ-Мотор" автосборочного предприятия по выпуску автомобилей в г. Санкт-Петербурге;

- расширение взаимодействия в рамках реализации межправительственного соглашения о сотрудничестве в газовой промышленности между ОАО "Газпром" и корпорацией "Когаз", строительство мощностей по газопереработке, комплексному производству СПГ и газо-химии на Дальнем Востоке России, поставка СПГ в Республику Корея;

- привлечение инвестиций корейских компаний к совместной разработке нефтегазовых месторождений в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока России и строительству инфраструктуры в рамках реализации Восточной газовой программы и строительства нефтепровода ВСТО;

- взаимная поставка электроэнергии между компанией "ИНТЕР РАО ЕЭС" и компанией KEPCO;

- совместная разработка и создание корейского ракетно-космического комплекса с ракетой-носителем легкого класса (KSLV-I) и соответствующей наземной инфраструктуры (космодром Наро) на территории Республики Корея. Создание кислородно-керосинового ЖРД тягой до 100 тонн для ракеты-носителя KSLV-II, а также создание корейской стендовой базы для наземных испытаний данного двигателя;

- реализация проекта соединения Транссибирской магистрали с Транскорейской железной дорогой, завершение реконструкции участка железной дороги Хасан - Туманган - Раджин.

Кризисные явления в мировой экономике весьма болезненно сказались на состоянии российско-японской торговли. После непрерывного роста в 2003 - 2008 гг. до 29 млрд. долларов США в 2009 году товарооборот сократился более чем вдвое - до 14,5 млрд. долларов США. Причем большая часть сокращения затронула японский экспорт в Россию, который снизился на 61% (экспорт России в Японию снизился на 29,8 процента). В списке ведущих торговых партнеров по итогам 2009 года позиции Японии ослабли: она опустилась с 8-го на 11-ое место по товарообороту и с 3-го на 7-ое место по величине экспорта в Россию. Доля Японии в российском экспорте за указанный период несколько возросла (с 2,2 до 2,4%), в российском импорте - заметно сократилась (с 7% до 4,3 процента). Различная динамика экспорта и импорта привела к выравниванию сальдо двусторонней торговли.

По данным ФТС России, в январе - июле 2010 г. доля Японии в торговом обороте России составила 3,4 процента (11 место).

В 2010 - 2013 гг. на развитие российско-японских торгово-экономических связей будут оказывать разнонаправленное влияние ряд факторов. Сужение сырьевых и товарных рынков, обусловленное финансово-экономическим кризисом в мировой экономике и сравнительно вялым восстановлением экономики США и Европы, будет тормозить развитие двусторонней торговли. Дополнительное сдерживающее влияние ожидается и в связи с действием защитных мер в российской экономике, затронувших ряд важных статей японского экспорта в Россию (моторные транспортные средства, металлургическая продукция) и российского экспорта в Японию (вывозные пошлины на необработанную древесину).

С другой стороны, прогнозируется ускоренный рост объемов российского экспорта энергоносителей, связанный с выводом на проектную мощность промысловых нефтегазовых комплексов проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Предполагается также увеличение экспорта в Россию японского комплектного оборудования для крупных промышленных инвестиционных проектов по сборке автомобильной и дорожно-строительной техники, а также в химической промышленности. Прорабатываются возможности расширения экспорта в Японию российского зерна. В расчете на ускоренное развитие торгово-экономического взаимодействия уже в кризисный период 2009 года заметно выросли инвестиции японских компаний в российскую экономику.

Позитивное воздействие на развитие всего комплекса двусторонних торгово-экономических связей могут оказать крупные российские инвестиционные проекты в энергетике, на транспорте, в области информационно-коммуникационных технологий и космических исследований, интерес к участию в которых проявляют японские компании.