Эмиссия облигаций, конвертируемых в акции
Подборка наиболее важных документов по запросу Эмиссия облигаций, конвертируемых в акции (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Привлечение финансирования за счет размещения облигаций, конвертируемых в акции
(Копылов Д.Г.)
("Право и бизнес", 2023, N 2)Следующий этап эмиссии облигаций, конвертируемых в акции, - это регистрация выпуска этих ценных бумаг. Регистрация выпуска облигаций, конвертируемых в акции, допускается одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) акций, в которые осуществляется конвертация, или после такой регистрации. Регистрация выпуска конвертируемых облигаций, размещаемых путем подписки, должна сопровождаться составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, за исключением случаев, перечисленных в подп. 1 - 7 п. 1 ст. 22 Закона о рынке ценных бумаг. При этом на общество возлагаются обязанности, связанные с раскрытием информации.
(Копылов Д.Г.)
("Право и бизнес", 2023, N 2)Следующий этап эмиссии облигаций, конвертируемых в акции, - это регистрация выпуска этих ценных бумаг. Регистрация выпуска облигаций, конвертируемых в акции, допускается одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) акций, в которые осуществляется конвертация, или после такой регистрации. Регистрация выпуска конвертируемых облигаций, размещаемых путем подписки, должна сопровождаться составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, за исключением случаев, перечисленных в подп. 1 - 7 п. 1 ст. 22 Закона о рынке ценных бумаг. При этом на общество возлагаются обязанности, связанные с раскрытием информации.
Статья: Залог документарных ценных бумаг
(Абрамова Е.Н.)
("Вестник арбитражной практики", 2019, N 2)Пункт 5 ст. 358.17 ГК позволяет осуществление конвертации ценных бумаг. Однако конвертация - явление, свойственное бездокументарным ценным бумагам, которое используется в законодательстве об эмиссионных ценных бумагах. Исключение составляют предъявительские облигации, которые могут конвертироваться по условиям их эмиссии в акции. К документарным ценным бумагам, которые не являются эмиссионными, данная норма неприменима. При этом указанная норма ничего не упоминает о замене документарных ценных бумаг на другие документарные ценные бумаги или преобразовании документарных ценных бумаг в бездокументарные ценные бумаги, хотя такие случаи возможны на практике и предусмотрены законодательством о ценных бумагах.
(Абрамова Е.Н.)
("Вестник арбитражной практики", 2019, N 2)Пункт 5 ст. 358.17 ГК позволяет осуществление конвертации ценных бумаг. Однако конвертация - явление, свойственное бездокументарным ценным бумагам, которое используется в законодательстве об эмиссионных ценных бумагах. Исключение составляют предъявительские облигации, которые могут конвертироваться по условиям их эмиссии в акции. К документарным ценным бумагам, которые не являются эмиссионными, данная норма неприменима. При этом указанная норма ничего не упоминает о замене документарных ценных бумаг на другие документарные ценные бумаги или преобразовании документарных ценных бумаг в бездокументарные ценные бумаги, хотя такие случаи возможны на практике и предусмотрены законодательством о ценных бумагах.
Нормативные акты
Положение Банка России от 19.12.2019 N 706-П
(ред. от 04.07.2022)
"О стандартах эмиссии ценных бумаг"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2020 N 58158)Глава 69. Особенности эмиссии акций кредитных организаций, размещаемых путем конвертации в них облигаций субординированного облигационного займа
(ред. от 04.07.2022)
"О стандартах эмиссии ценных бумаг"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2020 N 58158)Глава 69. Особенности эмиссии акций кредитных организаций, размещаемых путем конвертации в них облигаций субординированного облигационного займа
Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П
(ред. от 30.09.2022)
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203)20.19. В случае размещения облигаций, не являющихся ценными бумагами, конвертируемыми в акции, путем закрытой подписки, эмиссия которых не сопровождается регистрацией проспекта таких облигаций (представлением уведомления о составлении проспекта таких облигаций), информация о цене размещения облигаций или порядке ее определения в сообщениях о существенных фактах о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций и о начале размещения облигаций, а также информация о фактической цене (ценах) размещения облигаций в сообщении о существенном факте о завершении размещения указанных облигаций по решению эмитента не указывается.
(ред. от 30.09.2022)
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203)20.19. В случае размещения облигаций, не являющихся ценными бумагами, конвертируемыми в акции, путем закрытой подписки, эмиссия которых не сопровождается регистрацией проспекта таких облигаций (представлением уведомления о составлении проспекта таких облигаций), информация о цене размещения облигаций или порядке ее определения в сообщениях о существенных фактах о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций и о начале размещения облигаций, а также информация о фактической цене (ценах) размещения облигаций в сообщении о существенном факте о завершении размещения указанных облигаций по решению эмитента не указывается.