Рынок листовых лесоматериалов

Производство и потребление древесных плит демонстрируют наиболее высокие темпы роста по сравнению с другими лесоматериалами. За пять лет в 2002 - 2007 гг. рынок увеличился в 1,9 раза. Основными причинами такого стремительного развития являются увеличение объема домостроительства, рост мебельного рынка.

Учитывая перспективность данного направления, участники рынка единодушны во мнении, что в будущем тенденция к наращиванию объемов производства и потребления сохранится. Не исключено, что развитие производства панелей на территории РФ станет одним из решающих факторов в обеспечении граждан доступным жильем. В качестве потенциального сегмента, который мог бы обеспечить дополнительный стимул к развитию производства панелей, эксперты называют малоэтажное строительство с использованием клееных деревянных конструкций (КДК) <1>.

--------------------------------

<1> Сегодня в мире производится около 4,5 млн. куб. м таких материалов, при этом доля России не превышает 2%, несмотря на то что за последнее десятилетие производство КДК увеличилось почти в десять раз.

Изменения государственной политики в области лесопромышленного комплекса в 2007 г. привели к росту привлекательности плитного рынка.

Было разработано более 15 инвестиционных проектов. В прошедшем году на рынок вышли новые производители, в том числе иностранные, доля которых на рынке плитной продукции возросла до 20%. В итоге рост производства за 2007 г. в целом превысил 10%. Этому способствовала также модернизация существующих линий по выпуску плит.

Несмотря на увеличение конкуренции на рынке, рост цены продукции по сравнению с предыдущими годами только усилился, что стало результатом увеличения стоимости сырья для изготовления плит на 50 - 70% в течение года. Интенсивное развитие смежных отраслей, потребляющих плитную продукцию (мебельное производство +25% в год; производство домов +12%), способствовало повышению спроса на листовые лесоматериалы в 2007 г. на 9%. В 2008 г. ожидается дальнейшее увеличение рынка листовых лесоматериалов (объем потребления на внутреннем рынке) - на 8% (до 9,7 млн. куб. м).

В 2002 - 2005 гг. производство фанеры увеличивалось в среднем на 12% в год, однако в 2006 г. рост замедлился и составил всего 1,6%, что было связано, в том числе, с начавшимся процессом модернизации отрасли. По данным на конец 2007 г., производство фанеры в стране выросло на 7,7%.

За шесть лет внутренний спрос на фанеру увеличился более чем в 2,2 раза. В среднесрочной перспективе этот рост продолжится, хотя темпы несколько замедлятся.

Основное направление развития фанерной промышленности России - модернизация производства и наращивание производственных мощностей, внедрение новых технологий и переориентация на более качественную продукцию. По оценке РБК, объем производства фанеры в 2008 г. вырастет на 10,7%, потребление внутри страны составит 1,8 млн. куб. м (рост на 14% по сравнению с 2007 г.).

Инвесторы рассматривают производство фанеры как инвестиционно привлекательный бизнес, поэтому в последние несколько лет было объявлено о начале строительства ряда предприятий, ориентированных на выпуск фанеры.

Запасы древесины в стране обеспечивают производство сырьем на много лет вперед, а низкая оплата труда и дешевизна природных ресурсов делают себестоимость производства фанеры сравнительно низкой.

Рост потребности в фанере на внутреннем рынке обеспечивает возможность дальнейшего увеличения производства.

Тормозят развитие этой промышленности такие факторы, как изношенность оборудования, недостаточно развитая инфраструктура в районах, производящих фанеру, и рост себестоимости производства (неминуемый в случае технического переоснащения предприятий).

Производство древесностружечных плит (ДСП) в России является одним из самых интенсивно развивающихся сегментов деревообрабатывающей промышленности. Так, за период с 2002 по 2007 г. производство древесностружечных плит выросло на 96,3%. К концу 2008 г. прогнозируется рост еще на 3,8%.

В то же время, несмотря на динамичное развитие сегмента, Россия остается нетто-импортером ДСП. Отечественное производство древесностружечных панелей характеризуется недостаточной эффективностью по сравнению с мировыми лидерами, что снижает конкурентоспособность российской продукции на внешних рынках. Основной потенциал развития производства ДСП на территории РФ связан с растущим спросом на данную продукцию со стороны смежных отраслей и производств внутри страны. Ряд крупных производителей мебели выстраивают интегрированные структуры, в которые входит производство ДСП.

За последние пять лет производство древесноволокнистых плит (ДВП) увеличилось на 25% и в 2006 г. составило 1,34 млн. куб. м. За это же время потребление ДВП возросло на 49%. Наиболее динамично развивался сегмент ДВП средней плотности или MDF (Medium Density Fiberboard - древесноволокнистые плиты сухого прессования).

В 2002 - 2006 гг. производство MDF панелей увеличилось почти в два раза и достигло 513 тыс. куб. м, при этом потребление утроилось.

Структура мирового потребления MDF такова, что около 45% плит идет на изготовление ламинированных покрытий, 19% потребляет мебельное производство, примерно 16% - строительство, а остальное используется в различных отраслях промышленности.

Именно производство MDF рассматривается участниками рынка как наиболее перспективное в плане удовлетворения запросов внутреннего рынка и расширения экспорта в страны СНГ и дальнее зарубежье. Сегодня плиты MDF являются одним из самых востребованных материалов для производства высококачественной мебели, отделочных материалов для интерьера (стеновых и напольных панелей), кессонов, декоративных реек, а также для производства дверей. Свойства плиты позволяют обрабатывать ее фрезерованием, а затем облагораживать полученную поверхность ламинированием или лакировкой <1>.

--------------------------------

<1> Несмотря на бурный рост, в России сохраняются относительно низкие объемы потребления. Для сравнения, Германия потребляет MDF в 2,8 раза больше, чем Россия, Турция - в 1,9 раза больше, Италия - в 1,3 раза.

По данным Росстата и ФТС России, производство ДВП в 2007 г. увеличилось на 3,7% по сравнению с 2006 г., потребление возросло на 8,2%.