2.5. Развитие QR-платежей и иных форм эквайринга

Распространение новых платежных инструментов, стремление бизнеса ускорить прием оплаты и сократить издержки привело к развитию новых форм эквайринга, таких как:

- платежные QR-коды - прием платежей посредством сканирования смартфоном специального кода с реквизитами для оплаты с возможным последующим подтверждением в платежном приложении (чаще используется вариант с генерацией кода в ТСП и его сканирования покупателем, но возможны и иные сценарии, например оплата QR-кодом покупателя);

- mPOS - компактный и упрощенный считыватель карт, который подключается к смартфону или планшету продавца для приема безналичных платежей;

- SoftPOS - специальное программное обеспечение, которое устанавливается на смартфон или планшет продавца для приема безналичных платежей (без использования дополнительных устройств).

Платежные QR-коды являются основным средством, обеспечивающим совершение платежей в Китае и ряде стран Юго-Восточной Азии. Последние 5 - 10 лет их использование все более активно распространяются и в других регионах, а в ряде стран получили развитие одновременно сразу несколько систем и стандартов QR-кодов. Это может создавать неудобство для потребителей, а также лишние издержки для бизнеса. Для решения этой проблемы страны внедряют универсальный QR-код, что избавляет бизнес и банки от необходимости поддерживать множество QR-кодов в зоне оплаты. Кроме того, такой подход предоставляет покупателям удобный и понятный клиентский путь, независимый от обслуживающего банка и выбранного способа оплаты. Необходимо отметить, что использование универсального QR-кода от независимого, равноудаленного от всех участников платежного рынка оператора содействует развитию конкуренции на банковском рынке на равных и справедливых условиях, исключая зависимость от одного или нескольких крупнейших игроков.

В России участники рынка активно предлагают различные решения для оплаты по QR-кодам. Помимо платежного функционала, на основе QR-кодов реализуются дополнительные сервисы, такие как поддержка дополнительных функций (чаевые и так далее), программы лояльности или маркетинговые акции - например, стилизация платежных QR-кодов под общий стиль торговой точки или бренда (арт-куаринг).

Для обеспечения удобного клиентского пути при оплате по QR-кодам и исключения случаев введения граждан в заблуждение при оплате в ТСП участники платежного рынка выдвинули инициативу по введению универсального QR-кода для платежей. Потребителям такой QR-код обеспечит возможность самостоятельно выбирать платежный инструмент для оплаты: СБП, платежный сервис любого банка и другие. Бизнесу универсальный QR-код позволит принимать оплату различными способами, в том числе с низкой комиссией, и исключить затраты на работу с различными QR-кодами. Также универсальный QR-код с независимым, равноудаленным от всех участников платежного рынка оператором даст возможность исключить зависимость участников рынка от крупнейших игроков и тем самым содействовать поддержанию конкурентной среды. НСПК совместно с заинтересованными участниками рынка проводит масштабирование оплаты по универсальному QR-коду.

Сводная информация об использовании платежных QR-кодов в различных странах приведена в табл. 2.

--------------------------------

<*> Составлена по информации центральных банков указанных стран и систем, поддерживающих оплату по QR-кодам.

<**> Поэтапное вступление в силу в зависимости от финансовых показателей и платежного сценария.

<***> Система "Единое расчетное и информационное пространство", созданная в Республике Беларусь для унификации приема платежей в бюджет, а также оплаты товаров, работ и услуг.

В части POS-терминалов в 2021 - 2023 годах наметился <19> рост поставок mPOS-устройств и SoftPOS-решений. При этом доля традиционных POS-терминалов в общем объеме глобальных поставок устройств для приема платежей сократилась. В ответ на эту тенденцию вендоры классических POS-терминалов стараются расширить функционал этих устройств - например, предлагают сторонним поставщикам встраивать сервисы и услуги (эквайринг новых платежных инструментов, программы лояльности, BNPL-сервисы и другие) в свою платформу и предоставлять их с POS-терминалами.

--------------------------------

<19> По данным The Nilson Report, 2023.

В то же время все больше платежных компаний выходят в сегмент mPOS- и SoftPOS-решений: так, в 2023 году такие решения представил PayPal, а в 2024 году - Revolut. Эта технология впервые была внедрена только в 2019 году и пока занимает небольшую долю рынка, но ожидается рост ее использования ТСП и потребителями. SoftPOS активно используют сервисы доставки, для которых важна мобильность, и ТСП малого бизнеса, заинтересованные в приеме бесконтактной оплаты на смартфонах без дополнительных специальных устройств. В 2020 - 2021 годах SoftPOS был поддержан большинством международных платежных систем, и к 2022 году ряд банков и платежных компаний выпустили SoftPOS-решения на платформе Android. Также в 2022 году компания Apple объявила о выпуске технологии Tap to Pay, которая станет основой для SoftPOS-решений на платформе iOS. В отличие от Apple Pay, который является платежным инструментом для потребителя, Tap to Pay представляет собой набор инструментов (SDK) для разработки платежных решений. Ряд провайдеров уже начали представлять SoftPOS-решения на платформе iOS.

Аналитики <20> предсказывают опережающий рост сегмента SoftPOS. Так, по оценкам E&Y, к 2027 году общее число точек приема карт к оплате в мире увеличится в 2 - 2,5 раза, при этом число точек, где прием карт будет реализован через SoftPOS, вырастет почти в 6 раз.

--------------------------------

<20> По данным E&Y Parthenon Research, 2022; Juniper Research, 2022.

В России технология SoftPOS поддерживается платежной системой "Мир", при этом ее использование зачастую требует применения специальных мер обеспечения информационной безопасности, а также интеграции с кассовыми системами для выполнения требований законодательства. В то же время в рамках национального проекта <21> по поддержке предпринимательской инициативы Федеральная налоговая служба в 2023 году реализовала возможность взаимодействия SoftPOS-решений со своими сервисами для самозанятых, например с приложением "Мой налог".

--------------------------------

<21> Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Внедрение новых форм эквайринга, таких как прием платежей по QR-кодам или SoftPOS, позволяет упростить бизнесу работу с безналичными платежами и снизить издержки, а также содействует появлению новых платежных решений, ориентированных на актуальные бизнес-тренды в экономике: рост платформ электронной коммерции, активное использование курьерской доставки, развитие средств индивидуальной мобильности и экономики совместного использования и тому подобное.