Черная металлургия

По итогам 2018 года производство готового проката черных металлов составило 61,6 млн. т и выросло на 1,9% г/г, стальных труб - 11,6 млн. т (на 1,8% г/г).

Ключевыми сдерживающими факторами развития мировой черной металлургии являются следующие:

- совокупный избыток мировых мощностей, который, по оценке Организации Объединенных Наций по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD), составляет 561 млн. тонн (данные 2017 года). Также следует отметить, что, по информации OECD, порядка 52 млн. тонн мировых мощностей (прежде всего на Ближнем Востоке, в Индии и Северной Африке) будут введены до 2020 года;

- сдержанная динамика роста основных малопотребляющих отраслей;

- рост протекционизма и торговых споров (в том числе расширение применения защитных мер в отношении российской металлопродукции);

- нестабильная ситуация на мировом рынке сырья и металлопродукции.

В 2018 году мировое производство стали, по оценкам экономистов World Steel Association (WSA), выросло относительно 2017 года на 4,6% и составило 1 809 млн. тонн. Следует также отметить, что на мировых рынках металлопродукции происходит переориентация товарных потоков, связанная с вводом в странах - импортерах металлопродукции собственных производственных мощностей в условиях расширения применения защитных мер. Так, Индия переместилась с третьего места в рейтинге стран на второе, обойдя Японию (104,3 млн. тонн или -0,3% к 2017 г.). Также следует отметить существенные темпы роста производства стали в Иране (17,7% или до 25 млн. тонн), позволившие войти ему в топ-10 производителей стали в мире. При этом Россия сместилась с 4 места на 6-е, выплавив 71,7 млн. тонн стали (0,3 процента).

Доля производства российской стали составляет около 4,0% от общемирового производства (снизилась на 0,2 п.п. относительно 2017 года). При этом количество антидемпинговых исков, возбуждаемых против российских металлургов, возрастает.

Российская черная металлургия является экспортноориентированной отраслью, так как около 50% металлопродукции экспортируется (2018 г. - 48,3%). По итогам 2018 г. экспорт черных металлов (код ТН ВЭД ЕАЭС 72) составляет 23,4 млрд. долларов США или 124,3% к 2017 году. Вместе с тем необходимо учитывать, что экспорт стали из Российской Федерации подвержен влиянию нескольких ключевых факторов (в том числе валютные курсы, пошлины на российскую сталь за рубежом, непредсказуемость международной политики, а также то, что рынки США, Индии, Мексики и ЕС продолжают закрываться). Кроме того, треть всех экспортных поставок металлопродукции находится в зоне риска, так как доля поставок отечественной металлопродукции США составляет порядка 8%, а в страны ЕС - 25 процентов.

Производство черных металлов и стальных труб в России характеризуется устойчивой конкурентоспособностью на внутреннем рынке. Российские производители занимают лидирующее положение на внутреннем рынке. Потребности российского рынка практически полностью (порядка 90%, 2018 г. - 87,4%) покрываются за счет стального проката и стальных труб (порядка 95%, 2018 г. - 94,2%) отечественного производства. Вместе с тем по отдельным позициям отечественные металлурги не обеспечивают потребности внутреннего рынка. К последним относятся, прежде всего, прокат из листовой и сортовой нержавеющей стали, прокат с защитными покрытиями, некоторые виды стальных труб с пенополиуретановой изоляцией, а также трубы для добычи нефти и газа с премиальными резьбами, ферросплавы на основе марганца, некоторые виды метизов. Минпромторгом России разработан и приказом от 31 марта 2015 г. N 652 утвержден план мероприятий по импортозамещению в отрасли черной металлургии Российской Федерации, в который включены вышеперечисленные направления по импортозамещению. В среднесрочной перспективе до 2024 года ожидается сокращение доли импортных поставок во внутреннем потреблении за счет ввода и освоения, в том числе и импортозамещающих, современных мощностей.

Внутреннее потребление будет определяться спросом со стороны основных секторов-потребителей продукции металлургического комплекса (машиностроительный комплекс, строительная отрасль).