Пример 7 (Добросовестность при выборе соуправляющего)

Бизнес Павла Островского значительно вырос за последние пару лет, и некоторые клиенты хотели бы, чтобы произошла диверсификация активов в международном плане. Островский решает найти соуправляющего, который занимался бы предполагаемыми зарубежными инвестициями. Поскольку это первый сторонний консультант, Островский использует типовой "запрос предложений" Института CFA, чтобы разработать анкету для его поиска. К назначенному сроку он получает семь заполненных анкет от различных местных и международных фирм, интересующихся его бизнесом. Островский тщательно анализирует все заявки и решает выбрать фирму с самыми низкими комиссионными сборами, чтобы влияние на прибыль его фирмы было минимальным.

Комментарий: Выбор внешнего консультанта или соуправляющего должен основываться на полном и всестороннем анализе услуг консультанта, истории его работы и структуры затрат. Опираясь в своем решении только на структуру сборов, Островский нарушает Стандарт V(A).

См. также Стандарт III(C) "Уместность", поскольку он связан со способностью выбранного консультанта удовлетворять потребности клиентов.