Таблица П12. Производство черных металлов крупнейшими компаниями

Таблица П12

ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ

Источник: Данные компаний

Российские предприятия цветной металлургии

Цветная металлургия включает в себя следующие производственные процессы:

- добыча и обогащение руд цветных металлов;

- выплавка цветных металлов и их сплавов. Существует два типа цветных металлов: тяжелые (медь, цинк, свинец, никель, олово) и легкие (алюминий, магний, титан). Расположение предприятий цветной металлургии зависит от следующих факторов:

- сырьевой (близость к сырьевым источникам; это самый важный фактор);

- природный;

- топливно-энергетический;

- экономический.

Предприятия по производству тяжелых цветных металлов размещаются в непосредственной близости к районам добычи сырья, так как для данного производства не требуется большого количества энергии. Предприятия же по производству легких цветных металлов нуждаются в большом количестве электроэнергии, поэтому размещаются у источников дешевой энергии.

Рост производства алюминия в России в 2011 - 2012 гг. обеспечивался как за счет внешнего, так и за счет внутреннего рынка. Внутренний спрос также характеризовался преимущественно положительной динамикой. Рост производства плоского алюминиевого проката составил за год 26,7%, прутков и профилей - 18,4%. Вместе с тем производство фольги сократилось на 3,2%.

Выпуск меди в 2011 г. вырос на 1,1%. В 2010 г. рост производства меди составлял 4,6%.

Рост производства меди, в основном, стимулировался внутренним спросом на первичный металл, тогда как экспорт в 2011 г. снизился. В то же время производство некоторых видов медного проката выросло, что свидетельствует о спросе со стороны отечественных перерабатывающих заводов. В частности, производство медной проволоки выросло в полтора раза. Правда одновременно с этим сократился выпуск медных профилей и прутков на 8% и медных плит на 4,5%.

В 2011 г. производство никеля в России выросло на 0,9%. В 2010 г. рост производства составлял 2,7%. Рост производства никеля в 2011 г. был в основном обеспечен внутренним рынком, который отчасти можно оценить по производству нержавеющей стали. Производство нержавеющей стали в России в 2011 г. увеличилось на 10,2% до 134,5 тыс. тонн. В то же время экспорт никеля сократился.

В целом за 2011 г. производство цинка выросло на 2,8%. Рост производства цинка обеспечивался внутренним спросом, тогда как его экспорт снижался.

Основные потребители цинка на внутреннем рынке - металлургические комбинаты, производящие оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием. Суммарный выпуск этой продукции у трех крупнейших комбинатов (ММК, Северсталь и НЛМК) составил в 2011 г. 2,8 млн. тонн, что на 11,3% больше, чем в 2010 г.

По данным Росстата, в 2012 году производство алюминия в России снизилось на 1,7%, никеля - на 3,7%, меди - на 5,3%, цинка - увеличилось на 1,2% по сравнению с 2011 годом.

По данным ФТС России, в 2012 году увеличила экспорт меди на 39,6% по сравнению с 2011 годом - до 254 тысяч тонн (против 182,2 тысячи тонн). Физические объемы экспорта никеля в отчетный период выросли на 11,7% - до 219 тысяч тонн со 196 тысяч тонн. Практически весь экспорт меди и никеля осуществлялся в страны дальнего зарубежья. В страны СНГ было поставлено всего 8,9 тысячи тонн меди и 0,5 тысячи тонн никеля.

Экспорт алюминия из России за 2012 год увеличился на 1,6% и составил 3,474 миллиона тонн по сравнению с показателем 2011 года - 3,419 миллиона тонн. Экспорт алюминия в страны дальнего зарубежья вырос на 0,7% - до 3,399 миллиона тонн. В страны СНГ реализация выросла в 1,8 раза - до 75,9 тысячи тонн алюминия.

На фоне ухудшения конъюнктуры мирового рынка металлов в отечественной металлургии происходит активизация экспортных поставок. Не находя должного спроса внутри страны российские металлургические компании пытаются увеличить объемы поставок российских металлов на мировой рынок.

Активное участие России в международной торговле металлами началось в первой половине 1990-х гг. Россия стала одним из главных поставщиков черных металлов на большинстве региональных рынков в Китае, Юго-Восточной Азии, Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке. В середине 2000-х гг. Россия достигла максимального уровня экспорта листового проката в целом и его типов, чугуна, стальных труб и др.

Импорт черных металлов долгое время осуществлялся Россией в весьма ограниченных объемах. Завозились в первую очередь трубы большого диаметра, не производившиеся в России, а также дефицитные ферросплавы.

В середине 2000-х гг. значительно вырос импорт листового проката, особенно с покрытиями и легированного, в основном за счет закупок в странах дальнего зарубежья. Этому способствовало развитие автосборочных производств зарубежных компаний в России, для которых они предпочитали завозить металл своих традиционных поставщиков. Строительный бум троекратно увеличил ввоз сортового проката из Украины, Белоруссии и Молдавии. В начале 2000-х гг. стали расти закупки стальных труб, достигшие нового максимума. Несмотря на решение ассортиментной проблемы, российские производители труб на внутреннем рынке в ряде случаев проигрывали европейским по качеству, а украинским и китайским по цене.

В 2008 и, особенно, 2009 гг. под воздействием кризиса ввоз черных металлов резко сократился, однако уже в 2010 г. практически вернулся к прежним максимумам. Удельный вес черных металлов в товарном импорте России на протяжении всего этого времени был стабильным, находясь в пределах 4 - 5%.

В настоящее время Россия входит в пятерку крупнейших в мире экспортеров черных металлов по стоимости (без учета руд и лома) и главных поставщиков стальной продукции.

Россия традиционно входит в число основных поставщиков чугуна на мировой рынок. В 1990-е гг. за лидерство в этой области Россия конкурировала с Бразилией и Китаем. В 2009 - 2010 гг. Россия занимала первое место по экспорту чугуна, значительно опережая Бразилию. В мировой торговле чугуном на Россию с середины 2000-х гг. приходится 30 - 35% физического объема.

Чугун из России поступает на все важнейшие региональные рынки: североамериканский, европейский, восточноазиатский, а также на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию и страны СНГ. Стабильно в большом количестве российский чугун поступает:

в Европе - в Италию, Германию, Испанию, Бельгию, Польшу, Францию;

в Северной Америке - в США;

в Восточной Азии - в Республику Корею, Тайвань, Японию;

на Ближнем Востоке - в Турцию и Саудовскую Аравию;

в СНГ - в Белоруссию и Украину.

На мировом рынке прямо восстановленного железа (получение железа из руды, минуя доменный процесс) Россия стала заметна в 2000-е гг. Создание мощностей по выпуску товарного горячебрикетированного железа на Лебединском ГОКе (2 линии, в 2001 и 2007 гг.) привело к значительному увеличению экспорта. В настоящее время Россия обеспечивает около 30% мирового экспорта (примерно 2 млн. тонн в год).

Главными рынками сбыта являются Европа (Испания, Италия и др.), Восточная Азия (Республика Корея, КНР), Украина и Турция.

Со второй половины 1990-х гг. Россия входит в число ведущих экспортеров стального лома. В 1998 - 2000 и 2004 - 2005 гг. Россия занимала первое место в мире, но уступила его США. Главными направлениями вывоза стального лома из России являются Турция, Белоруссия, Западная Европа (Испания) и Республика Корея.

Для мирового рынка черной металлургии наибольшее значение имеют стальные полуфабрикаты, реализуемые Россией. Российские стальные полуфабрикаты обладают высокой конкурентоспособностью, основывающейся на самых низких в мире издержках производства жидкой стали. В 2010 г. поставки стальных полуфабрикатов достигли рекордной отметки 16 млн. тонн, что составило почти четверть выплавки стали и 28% производства готового проката.

Основными рынками сбыта российских стальных полуфабрикатов являются Ближний Восток (25 - 30%), Европа (25%), Юго-Восточная Азия (20%) и Восточная Азия (10 - 15%).

В число крупных покупателей российских стальных полуфабрикатов в последние годы входят:

на Ближнем Востоке - Иран и Турция, а также Египет, Иордания, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия;

в Европе - Бельгия, Италия и Дания, а также Великобритания, Германия, Чехия;

в Юго-Восточной Азии - Тайвань и Республика Корея;

в других регионах - США и Украина.

С начала 1990-х гг. Россия стабильно входит в число ведущих мировых экспортеров стального проката. Конкурентоспособность России на мировом рынке проката опирается на низкие издержки производства стали. Узким местом является слабое вовлечение российских предприятий в международные металлурго-машиностроительные производственные цепочки, в рамках которых происходит значительная часть торговли прокатом. В 2010 г. российские поставки листового проката на мировой рынок составили 10 млн. т. Российский листовой прокат поставляется почти в 100 стран мира. Ведущими странами-импортерами являются:

на Ближнем Востоке - Иран, Турция, Египет, Марокко, Израиль;

в Европе - Италия, Германия, Бельгия, Польша, Великобритания, Испания;

в СНГ - Белоруссия, Украина, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан;

в АТР - Индия, Вьетнам;

в других регионах - Бразилия, США.

Экспорт сортового проката из России находился на максимальном уровне в середине 1990-х гг. (примерно 5,5 млн. тонн в год), впоследствии снизившись до 3,5 - 4 млн. тонн в год. Развитию экспорта препятствует рост внутреннего рынка, остающегося дефицитным по ряду важных товарных позиций, и недостаток мощностей производителей.

Главными странами-импортерами сортового проката из России выступают Казахстан, Иран, Белоруссия, Германия, Украина, Гонконг, Бельгия и Туркмения.

В 1990-е гг. по экспорту стальных труб Россия находилась только в конце второго десятка стран. Значительные инвестиции в отрасль позволили российским предприятиям освоить выпуск современной конкурентоспособной продукции и расширить производство, что привело к росту экспортного потенциала. В первой половине 2000-х гг. экспорт труб из России быстро рос, вследствие чего страна вошла в десятку ведущих мировых поставщиков и закрепилась на многих региональных рынках.

С 2004 г. экспорт стальных труб из России находится в пределах 1,4 - 1,7 млн. тонн в год. Выбивается из этого диапазона только 2010 г. (1,2 млн. тонн), когда резкий рост внутреннего потребления сократил экспортные возможности предприятий. Главным рынком сбыта российских труб являются страны СНГ (Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения и др.). Важными направлениями экспорта выступают страны ЕС и США. До кризиса в значительных объемах осуществлялись поставки в страны Персидского залива, однако спрос с их стороны, в том числе и на российскую продукцию, еще не восстановился.

На мировом рынке ферросплавов Россия входит в число ведущих поставщиков. Наиболее заметны позиции России в экспорте ферросилиция, ферротитана (2-е место), феррохрома и ферромолибдена (4 - 5 место).

Основными рынками сбыта российских ферросплавов являются Европа (25 - 30%), Восточная Азия (20 - 30%) и Северная Америка (15 - 20%). На уровне стран крупнейшими импортерами выступают США, Республика Корея, Япония, Нидерланды (в значительной степени для реэкспорта) и Турция, крупными - Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Чехия, Франция, Белоруссия, Украина, Индия, Тайвань.

Металлы и изделия из них являются второй по значению товарной группой (после продукции ТЭК) в российском экспорте.

В 2011 г. Россия экспортировала на внешний рынок 35,35 млн. тонн черных металлов; 3,42 млн. тонн - алюминия необработанного; 0,18 млн. тонн - рафинированной меди; 0,19 млн. тонн - никеля. В 2012 году экспорт черных металлов из России вырос на 10,4% - до 39,24 млн. тонн.

Из общего количества экспортируемых Россией металлов в 2012 г. около 90% (35,03 млн. тонн) было перевезено морским транспортом, в том числе около 83% (33,5 млн. тонн) - через порты России. В общем объеме перевалки металлов не в деле в отечественных морских портах в 2012 г. на черные металлы приходилось 77%, цветные - 12%, металлолом - 11%.

Данные, характеризующие объемы перевалки металлов не в деле в распределении по видам перевозок и морским бассейнам, представлены в таблице П13.

В 2012 г. отечественные порты Балтийского бассейна перегрузили 10,4 млн. тонн металлов не в деле; по прогнозу в 2030 г. перегрузят 20 - 30 млн. тонн. Основными портами бассейна, перегружающими металлы на экспорт, являются: Санкт-Петербург (2012 г. - 7,9 млн. тонн), Калининград (2012 г. - 1,2 млн. тонн), Усть-Луга (2012 г. - 1,2 млн. тонн).

Российские порты Черноморского бассейна перевалили в 2012 г. 12,5 млн. тонн металлов не в деле. Основным портом бассейна, перегружающим металлы, является Новороссийск (2012 г. - 9,7 млн. тонн).

На Каспийском бассейне основной объем перевалки металлов приходится на порт Астрахань (2012 г. - 1,9 млн. тонн).

Отечественные порты Дальневосточного бассейна в 2012 г. перегрузили 6,9 млн. тонн. Основными портами бассейна, перегружающими металлы, являются Владивосток (2012 г. - 1,6 млн. тонн), Находка (2012 г. - 4,3 млн. тонн).

Металлургические компании России экспортируют свою продукцию через морские порты и входят в капитал стивидорных компаний, чтобы контролировать перевалку своих грузов.

Компании НЛМК принадлежит "Туапсинский морской порт". Она же является одним из владельцев "Таганрогского морского торгового порта", а также ГК "Морской порт Санкт-Петербург" и "Универсальный перегрузочный комплекс" в п. Усть-Луга.

Трубная металлургическая компания (ТМК) на четверть владеет Волгоградским речным портом.

"Северстали" принадлежит Череповецкий порт и стивидор ЗАО "Нева-Металл" в Санкт-Петербургском порту.

Основной "морской" актив ЕВРАЗА - "Находкинский морской торговый порт", который компания приобрела еще в 2011 г. А в 2010-м металлурги инвестировали около 60 млн. рублей в обновление его мощностей.

Виды на портовый бизнес имеет и "Металлоинвест". До недавнего времени его транспортное подразделение занималось в основном железнодорожными перевозками, однако весной 2011 г. появилась информация о том, что компания предполагает строительство терминала в порту. Мощность терминала: сталь - 4,4 млн. тонн в год, ЖРС и ЖРК - 15,0 млн. тонн в год.

В перспективе Россия будет продолжать играть одну из важных ролей на мировом рынке черных металлов, в первую очередь как их поставщик. Благодаря высокой обеспеченности сырьем, наличию относительно дешевых энергоресурсов и выходов на разные региональные рынки, Россия выступает одним из наиболее перспективных поставщиков черных металлов на мировой рынок. Благодаря вступлению России в ВТО расширятся рынки сбыта и будут ликвидированы антидемпинговые и заградительные меры для российской металлопродукции. Одновременно, по мере дальнейшей интеграции в систему международного разделения труда, будет возрастать и значение России как покупателя черных металлов, причем более высокими темпами, чему будет способствовать, в том числе, активное освоение российского рынка зарубежными машиностроительными корпорациями.

Объем перевалки металлов не в деле через порты России достигнет к 2030 году 68 - 85 млн. тонн, или увеличится в 2,0 - 2,5 раза.