Производство основных видов продукции черной металлургии

Производство основных видов продукции черной металлургии, %

В товарной продукции черной металлургии доля готового проката занимает около 61%, стальных труб - 20 процентов.

Уровень использования производственных мощностей готового проката в черной металлургии достаточно высок - 83,4% (данные за 2008 год). В связи с сокращением производства проката в 2009 году (89,6% к 2008 году) уровень использования производственных мощностей составил 73,7 процента. С фактическим восстановлением объемов производства в 2011 году до докризисного уровня 2007 года (99,8%) уровень использования производственных мощностей составил 81,1 процента.

Производственные мощности в трубном сегменте черной металлургии позволяют удовлетворять практически все потребности внутреннего рынка по объемам и качеству. Имеются резервы мощностей в производстве стальных труб, так как уровень использования производственных мощностей за 2008 год составил 67,1%, в кризисном 2009 году уровень использования производственных мощностей составил 54,4% (труб большого диаметра - 61%) при сокращении производства до 85,6% к 2008 году.

В связи с приростом производства в последние два года в 2011 году уровень использования производственных мощностей стальных труб составил 70,5%, при этом уровень использования производственных мощностей сварных труб большого диаметра, используемых для строительства нефте- и газопроводов, составил 74,5%, так как локомотивом в трубном сегменте в указанный период был ТЭК, который выполнял программы строительства нефте- и газопроводов. Вместе с тем следует отметить, что производство обсадных и насосно-компрессорных труб осуществлялось при предельной загрузке оборудования (по данным Росстата индекс использования среднегодовых мощностей обсадных труб в 2010 году составил 95,45%, в 2011 г. - 93,86% и НКТ в 2010 г. - 93,96% и в 2011 г. - 98,85 процента).

В последние два года (посткризисный период) рост внутреннего потребления готового проката обусловил значительный рост импортных поставок и сокращение экспорта российского проката. В январе - июне 2012 года зафиксирован незначительный рост внутреннего потребления готового проката (101,0%) за счет опережающего темпа потребления листового проката (102,4% или 11,9 млн. тонн) и незначительного сокращения сортового проката (99,5% или 9,2 млн. тонн), что отражается на экспортных поставках. В рассматриваемый период экспорт российского листового проката сократился до 95,1% (4,2 млн. тонн) против аналогичного периода прошлого года, при увеличении сортового металла (без заготовки на экспорт) до 103,8% (1,8 млн. тонн) и заготовки на экспорт - до 124,5% (8 млн. тонн). Таким образом, развитие черной металлургии в большей степени определяется развитием российского внутреннего рынка. Следует отметить и сокращение до 85%, причем как листового (81,1%), так и сортового проката (94,9 процента).

После резкого снижения мировых цен на черные металлы во время острой фазы кризиса (ноябрь 2008 года) цены начали расти в I квартале 2009 г. и последующие два года демонстрировали плавный рост. Однако с начала текущего года мировой рынок стал находиться в крайне сложном состоянии, которое зависит от негативных тенденций мировой экономики, и, прежде всего, затянувшегося кризиса в Еврозоне, провоцирующего ослабление евровалюты, а также стагнационное состояние экономики в целом.

К июлю - августу 2012 года цены на многие виды стальной продукции упали до самого низкого уровня за полуторагодовалый период. Аналитики отмечают, что в сентябре - октябре 2012 года мировые цены сохранят умеренно снижающийся тренд. Вместе с тем в ряде стран, начиная с середины августа, на металлопрокат отмечен рост цен, связанный с удорожанием металлолома, а не с ростом спроса на металлопродукцию, в связи с чем ряд аналитиков делают осторожные прогнозы, что точка перегиба снижения цен будет пройдена в августе - сентябре 2012 года и далее цены пойдут вверх.

В условиях российского олигополистического рынка формирование цен на металлопродукцию основывается на равнодоходности сделок, как на внутреннем рынке, так и от продаж на внешних рынках. При этом цены на металлопродукцию на внутреннем рынке соразмерны уровню мировых цен.

Следует отметить, что на внутреннем рынке в первом полугодии опережающий темп роста внутреннего потребления темпа роста производства железнодорожных рельс вызвал рост цен на 9,9% относительно соответствующего периода прошлого года и на 31% относительно декабря 2011 года. Вместе с тем резкое падение спроса со стороны нефтегазовых компаний на трубы большого диаметра привело к существенному снижению цен на данную продукцию - до 92,2% (до 88,7 процента).

По данным Росстата, за 2011 год рентабельность производства основных видов продукции черной металлургии составила: чугуна и доменных ферросплавов - (-2,1%), стали - 4,8%, полуфабрикатов (заготовок) для переката - 4,0%, стального проката горячекатанного и кованного - 8,2%, холоднокатанного плоского проката без защитных покрытий и с защитными покрытиями - 11,2%, стальных труб и фитингов - 11,6%, что ниже показателя по промышленности - 20,3 процента.

В I квартале 2012 г. рентабельность производства основных видов продукции черной металлургии составила: чугуна, стали и доменных ферросплавов - 8,2%, чугунных и стальных труб - 13,1 процента.

Падение мировых цен во время кризиса обусловило сокращение доли черных металлов в товарной структуре экспорта России, которая снизилась с 6,6% в 2008 году до 5,2% в 2010 году и до 4,6% в 2011 году. В структуре экспорта черных металлов основным экспортным товаром является прокат (доля в товарной структуре экспорта в 2010 году - 3,9%, в 2011 году - 3,3%), который в 2010 году составил 29 млн. тонн или 50,4% от произведенного в России проката, в 2011 году - 24,4 млн. тонн или 41,1%, соответственно.

Ввиду достаточности металлопродукции на мировом рынке роста российского экспорта в период до 2015 года не ожидается. Важным сдерживающим фактором роста экспортной составляющей также станет дальнейший рост российской экономики, в т.ч. машиностроения, инфраструктурного и жилищного строительства, что приведет к росту внутреннего потребления стали. Возможности расширения российского экспорта связаны, с одной стороны, со спросом на сталь в развивающихся странах Азии - Турции, Иране, Китае, Тайване, государствах Юго-Восточной Азии, а с другой - с приобретением российскими компаниями активов в Западной Европе и США, что позволяет увеличивать отгрузки на эти рынки. Можно предположить, что российские металлурги в среднесрочной перспективе удержат уровень экспортных поставок 2012 года по прокату с дальнейшим ростом в меру роста мировой экономики. Вместе с тем необходимо учитывать избыток мировых производственных мощностей и развитие собственных производств в странах - импортерах российской металлопродукции.

Ввиду глубокой модернизации в трубном сегменте, конкурентоспособностью стальных труб на мировом рынке, а также благодаря значительному падению спроса на внутреннем рынке на стальные трубы в первом полугодии 2012 г. до 73,4%, в основном за счет резкого сокращения заказов со стороны ТЭКа на сварные трубы большого диаметра, производство которых в рассматриваемый период сократилось до 65,3%, можно предположить, что экспорт стальных труб в 2012 году увеличится на 20 - 21%, до 1,6 млн. тонн.

Вместе с тем на 2013 год ОАО "Газпром" заложено фактически трехкратное увеличение спроса на ТБД для строительства газопроводов, что позволит вернуться к восстановлению объемов внутреннего потребления до уровня 2011 года, в связи с чем можно ожидать и сокращения экспорта до 1,2 млн. тонн в 2013 году. В 2014 - 2015 гг., по предварительной оценке, значительного роста спроса со стороны ТЭКа не ожидается, и экспорт стальных труб может расти в меру роста мировой экономики. Однако, учитывая, что в КНР избыток трубных мощностей составляет порядка 40 млн. тонн, можно ожидать и более низких показателей.

На внутреннем рынке сбыт металлургической продукции зависит от развития перерабатывающих отраслей. Доля российского металлопроката во внутреннем потреблении составила за январь - июнь 2012 г. 87% или 18,4 млн. тонн, тогда как внутреннее потребление соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Данный показатель превышает среднегодовые объемы потребления российского металлопроката на 0,1 - 2,8 п. п. за последние 5 лет, за исключением 2009 года, когда среднегодовое потребление российского металла составило 87,5%, при сокращении внутреннего потребления до 73,5% к уровню 2008 года. Доля стальных труб отечественного производства во внутреннем потреблении составила за январь - июнь 90,8% или 3,9 млн. тонн при снижении внутреннего потребления до 73,4% относительно соответствующего периода прошлого года. Данный показатель выше среднегодовых объемов потребления российских стальных труб на 1,4 - 8,2 п. п. за последние 5 лет.

Дальнейший рост внутреннего потребления металлов связан с развитием машиностроения, строительства, металлообработки, ТЭКа. В ближайшие 3 - 4 года намечен ввод производственных мощностей с высокой вероятностью в намеченные сроки (с переносом срока ввода по незначительному числу объектов) листового, сортового сортамента, строительства и реконструкции доменных печей, рельсобалочных станов, трубных станов и других. Это позволяет в 2013 - 2015 гг. с вводом и освоением производственных мощностей рассчитывать на дальнейшее импортозамещение и рост доли российского металла. Таким образом, при прогнозируемом росте внутреннего потребления основных видов продукции черной металлургии доля импорта в среднесрочной перспективе постепенно будет снижаться и составит около 10% от внутреннего потребления в 2015 году.

Развилка по вариантам зависит от исполнения принятых государством решений о поддержке машиностроительного комплекса, восстановления объемов строительной индустрии и выполнения программы строительства нефте- и газопроводов, которые заложены в темпах спроса на металлопродукцию в настоящем прогнозе.

Традиционно основная доля импортного проката в черной металлургии приходится на штрипс, оцинкованный прокат, прокат с полимерным покрытием и прокат строительного назначения. Российские металлурги решают проблему импортозамещения вводом новых мощностей и модернизацией действующих агрегатов.

В 2011 году на металлургических предприятиях был реализован ряд проектов по модернизации оборудования и вводу новых производственных объектов:

в ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" в июле 2011 года состоялся пуск первой очереди комплекса по производству холоднокатаного проката и проката с покрытием, включающий стан холодной прокатки "2000". Целью проекта является удовлетворение потребностей автопроизводителей в высококачественном автомобильном листе, включая лист с покрытием, и расширение марочного сортамента холоднокатаного проката;

в ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" в III квартале 2011 г. были завершены работы по строительству агрегата вакуумирования стали емкостью 320 тонн и мощностью около 4 млн. т стали в год. Пуск нового агрегата позволит улучшить качество стали (снизить содержание углерода, азота и др.), что соответственно скажется на качестве готового плоского проката и даст возможность производить особо низкоуглеродистую сталь, используемую для последующего изготовления газонефтепроводных труб, работающих в особо сложных условиях с кислотной средой, и тонколистового высокопластичного проката для автомобильной промышленности;

в ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" в сентябре 2011 г. завершилось строительство новой доменной печи N 7 мощностью более 3,4 млн. т чугуна в год. Этот проект позволит увеличить выплавку стали до 12,4 млн. т в год, увеличив объем ее производства на 36,2 процента. Ввод в эксплуатацию состоялся в ноябре прошлого года.

Следует отметить, что проблема штрипсового металла фактически решена с вводом двух станов 5000: в 2009 году на ОАО "ММК" мощностью 1,5 млн. тонн и в ноябре 2011 г. в ЗАО "Объединенная металлургическая компания" - 1,2 млн. тонн. В настоящий момент суммарная мощность по производству широкоформатного листа достигает 3,5 млн. тонн. После выхода на проектную мощность стана 5000 на ОАО "Выксунский металлургический завод" и прохождения аттестации металла в ОАО "Газпром" можно ожидать, что к 2013 году трубные заводы будут полностью обеспечиваться отечественным штрипсом.

Наиболее перспективными нишами с точки зрения импортозамещения являются прокат для нужд ОАО "РЖД", а также прокат из нержавеющей стали.

Общий объем инвестиций предприятий черной металлургии (без добычи руды) в 2011 году составил 145,3 млрд. рублей (97,8% относительно 2010 года). Большая часть вложенных в черную металлургию средств была направлена на строительство и модернизацию оборудования для производства горячекатаного проката - 23,2%, что составляет 33,7 млрд. рублей от общего объема средств (в том числе г/к листовой прокат - 8,6% и г/к сортовой прокат - 14,4%) или 114% к объему инвестиций, освоенных в 2010 году; для производства холоднокатаного плоского проката - 18,9% или 27,5 млрд. рублей (115,7%) и для производства стальных труб - 18,1% или 26,3 млрд. рублей (66,3%). Большая часть вложенных средств была направлена на строительство и модернизацию оборудования для производства электросварных труб (8,6% или 12,5 млрд. рублей, при этом индекс физического объема вложенных средств к 2010 году составил 41,8%), которые в основном находят применение при строительстве трубопроводов.

Следует отметить, что меньший объем средств был направлен на строительство и модернизацию оборудования для производства бесшовных горячекатаных труб - 7,3%, или 10,7 млрд. рублей, и на оборудование для производства бесшовных горячекатаных прочих труб - 6,8%, или 9,8 млрд. рублей, при этом темпы роста физического объема вложенных средств превышали прошлогодние объемы в 1,5 раза.

В первом полугодии 2012 г. объем инвестиций в черную металлургию составил 68,9 млрд. рублей (97,9%) относительно аналогичного периода прошлого года. Более 30% освоенных средств от общего объема были направлены на строительство и модернизацию оборудования для производства горячекатаного проката - 21,7 млрд. рублей из общего объема средств (в том числе г/к листовой прокат - 8,3% и г/к сортовой прокат - 22,9%), или 125% к объему инвестиций, освоенных в первом полугодии 2011 года, и в трубный сектор на строительство и модернизацию оборудования для производства электросварных труб (10,4%) 7,2 млрд. рублей или 276,5%, соответственно.

В перспективе будут реализовываться масштабные проекты по строительству электросталеплавильных печей и МНЛЗ, листовых и сортовых станов, линий и агрегатов, также будут увеличиваться инвестиции в развитие металлообработки и сервисных металлоцентров.

В качестве дополнительного фактора, определяющего качественное развитие отечественного металлургического комплекса в среднесрочной перспективе, следует выделить технологическую платформу "Материалы и технологии металлургии" (координатор технологической платформы - ФГУП "ВИАМ"). В случае успешной организации совместной работы компаний и научных организаций в рамках техплатформы могут быть реализованы следующие технологические направления:

разработка теоретических основ, методологий создания материалов и технологий их производства и переработки;

разработка нового поколения материалов с повышенным уровнем служебных характеристик;

разработка ресурсосберегающих энергоэффективных металлургических технологий;

производство композитов с металлической и интерметаллидной матрицами;

технологии создания современного оборудования;

формирование научно-технического задела в области материалов и технологий металлургии.