Производство отдельных видов машин и оборудования (% к предыдущему году)

Производство отдельных видов машин и оборудования

(% к предыдущему году)

Представленная динамика объемов производства машин и оборудования обусловлена сокращением объемов спроса по большей части товарной номенклатуры данного подраздела, связанным в том числе с сокращением инвестиционной активности (снижение темпов роста инвестиций в основной капитал со среднегодовых 7% в 2010 - 2012 годах до 2,5% в 2013 году), снижением работ по виду деятельности "Строительство" (на 0,3%) и соответственно низкими темпами обновления парка сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.

Данные тенденции обусловлены также значительными объемами отгрузки в складские запасы выпускаемой продукции (в части зерноуборочных комбайнов) в сочетании с отсутствием традиционного сезонного оживления спроса (что связано в том числе с недостаточной эффективностью и поздним внедрением механизмов субсидирования реализации сельскохозяйственной техники), а также ростом импорта сельскохозяйственной техники в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО и снижением таможенных барьеров (для решения данной задачи предполагается применение специальных защитных мер в части зерноуборочных комбайнов). В части бытовой техники в настоящее время наблюдается стабилизация внутреннего рынка и, соответственно, снижение темпов роста ее производства в связи с выходом на относительно стабильный уровень потребления данных товаров и удовлетворением отложенного спроса, возникшего в результате кризисных тенденций 2008 и 2009 годов.

В 2016 году по сравнению с 2012 годом увеличение производства машин и оборудования составит порядка 9% в основном за счет роста производства по сегментам дорожно-строительной и бытовой техники, а также номенклатуры предприятий ОПК (рост производства на 30% в сопоставимых ценах), относящейся к данному разделу. При этом выполнение параметров государственного оборонного заказа в данный период в полном объеме и более позитивные сценарии роста инвестиций в основной капитал могут дополнительно принести около 3 процентных пунктов прироста производства.

Так, увеличение объемов спроса на дорожно-строительную технику будет связано с реализацией инвестиционных проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве (например, объемы ввода в эксплуатацию жилых помещений к 2016 году увеличатся на 2,2% относительно уровня 2012 года и ростом инвестиций в основной капитал по разделу "Строительство"), а также вызвано необходимостью обновления действующего парка техники (в настоящее время износ парка строительно-дорожной техники превышает 50 процентов). Данная тенденция в сочетании с низкой базой 2012 года может привести к увеличению объемов производства экскаваторов в 2016 году относительно уровня 2012 года на 8% и автогрейдеров на 18 процентов.

Вместе с тем, в случае более благоприятной ситуации в части развития строительства (в том числе дополнительного 5% прироста инвестиций в основной капитал по направлению "Строительство" в 2016 году по сравнению с 2012 годом) и реализации инвестиционных проектов (включая проекты в сфере развития инфраструктуры), может быть отмечен дополнительный незначительный прирост производства дорожно-строительной техники (в части экскаваторов - 2,5%, автогрейдеров - 2%).

Еще одним достаточно стабильно растущим сегментом в прогнозный период является производство бытовой техники.

Увеличение реальных располагаемых денежных доходов (на 14,1% в 2016 году относительно уровня 2012 года) и улучшение условий потребительского кредитования, а также модернизация действующих и ввод новых производственных мощностей будут оказывать положительное влияние на увеличение объемов рынка бытовой техники. Вместе с тем необходимо отметить тенденции относительного насыщения рынков бытовой техники (так, рост рынка холодильников предполагается в пределах 2 - 2,5% в год), что будет способствовать замедлению роста производства данной продукции, при этом предполагается сохранение тенденции опережающего роста отечественного производства по сравнению с импортом (так, к 2016 году предполагается сокращение доли импортных стиральных машин на 16% по сравнению с показателем 2012 года до уровня в 28%).

Так, к 2016 году объем производства стиральных машин может увеличиться почти на 44% по сравнению с 2012 годом, при этом в части производства бытовых холодильников и морозильников, рынок которых предположительно более близок к насыщению, рост производства за данный период оценивается почти в 8 процентов.

Увеличение реальных располагаемых доходов населения в 2016 году по сравнению с 2012 годом на один процент может позволить увеличить производство указанных товаров на 2 - 2,5 процента.

Также следует выделить еще два сегмента рассматриваемого раздела машиностроительного комплекса, развитие которых важно для экономики страны в целом, но при этом динамика их развития требует пристального внимания.

Реализация инвестиционных программ российских промышленных предприятий, в том числе организаций оборонно-промышленного комплекса, вызванная высоким уровнем морального и физического износа оборудования (в настоящее время возраст более 50% технологического оборудования на российских машиностроительных предприятиях превышает 25 лет) и реализацией механизмов государственной поддержки по повышению технологического потенциала реального сектора экономики (субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на реализацию проектов по технологическому перевооружению предприятий, реализация федеральных целевых программ) будут способствовать увеличению спроса на технологическое оборудование (в том числе металлообрабатывающее).

Вместе с тем необходимо отметить недостаточную конкурентоспособность отдельных видов российского технологического оборудования по сравнению с импортными аналогами, что может привести к опережающему росту импорта данной продукции по сравнению с ростом внутреннего производства.

С целью государственной поддержки отечественных производителей технологического оборудования и повышения конкурентоспособности их продукции в 2014 году начинается второй этап реализации подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011 - 2016 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база", направленной на создание образцов технологического оборудования (в целом предполагается создание свыше 60 видов, в том числе многокоординатных металлорежущих станков с ЧПУ, гибких модульных систем, унифицированных агрегатов и комплектующих изделий для специального станкостроения, оборудования для изготовления деталей без механической обработки, компьютерных систем автоматизированного проектирования), которые относятся к технологиям двойного назначения и наиболее востребованы организациями машиностроительного комплекса. Объемы финансирования данной подпрограммы в 2011 - 2016 гг. составят более 25 млрд. рублей, в том числе свыше 12 млрд. рублей из средств федерального бюджета, причем на втором этапе (с 2014 года) увеличивается доля ассигнований, направляемых на инвестиционные цели, что необходимо для обеспечения серийного производства уже разработанных моделей оборудования.

Кроме того, важным инструментом стимулирования увеличения спроса на продукцию отечественных станкоинструментальных предприятий в отдельных сегментах внутреннего рынка технологического оборудования является механизм, ограничивающий приобретение импортных станков за счет бюджетных средств, которые используются для обеспечения обороны и безопасности государства, если в Российской Федерации имеется производство соответствующего оборудования.

При этом, учитывая оптимизацию расходов федерального бюджета (в том числе на техническое перевооружение машиностроительных предприятий в рамках соответствующих ФЦП), значительное сокращение производства данных товаров в 2013 году, а также завершение основных мероприятий подпрограммы в 2015 - 2016 году, в рассматриваемый период ожидается стагнация объемов производства станков металлорежущих и машин кузнечно-прессовых (увеличение в 2016 году относительно уровня 2012 года соответственно на 5,5% и 2,1%) при увеличении производительности труда в станкоинструментальной промышленности более чем на 45 процентов.

Вместе с тем указанный сектор имеет существенный потенциал роста (кратно к указанным параметрам), для чего необходимо обеспечить правильный выбор ориентиров в части разрабатываемого в рамках подпрограммы оборудования, решение проблемных вопросов организации серийного производства созданных моделей, повышение эффективности мер защиты отечественных производителей станкоинструментальной промышленности и стимулирования спроса на продукцию, рост объемов производства.

Развитие рынка сельскохозяйственной техники, с одной стороны, определяет необходимость внедрения современных эффективных агротехнологий возделывания основных культур и обновления парка сельскохозяйственной техники (в настоящее время доля техники старше 10 лет в действующем парке машин составляет 60 - 65%), с другой стороны, сдерживается финансово-экономическими условиями деятельности сельхозтоваропроизводителей (в настоящее время отмечается значительный уровень кредиторской и просроченной кредиторской задолженностей предприятий), что приводит к существенно более низким, чем в целом по экономике, инвестициям в основной капитал организаций сельского хозяйства (к 2016 году инвестиции в АПК вырастут менее чем на 9%).

Кроме того, дополнительным фактором риска для отечественных сельхозмашиностроителей является вступление Российской Федерации в ВТО, в рамках которого сокращается возможность таможенно-тарифного регулирования, ограничено стимулирование спроса и поддержка продаж, а также меры по стимулированию локализации производства.

В связи с изложенным, а также учитывая резкое сокращение производства в 2013 году (тракторов - на 45%, зерноуборочных комбайнов - на 10%), увеличение производства в 2014 - 2016 гг. не позволит компенсировать указанное сокращение производства в 2013 году, в связи с чем производство тракторов в 2016 году по сравнению с 2012 годом сократится почти на 8%, зерноуборочных комбайнов - почти на 2 процента.

В случае реализации более позитивного прогноза инвестиций в основной капитал организаций сельского хозяйства (рост в 2016 году на 11% по сравнению с 2012 годом) производство тракторов в 2016 году практически достигнет уровня 2012 года (компенсируя провал 2013 года), производство зерноуборочных комбайнов увеличится на 5,5 процента.